InfoLink 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024 年 10 月中國(guó)共出口約 17.34 GW 的光伏組件，相比九月的 16.53 GW 環(huán)比上升近 5%，與去年十月的 16.45 GW 相比上升 5%。而今年一至十月，中國(guó)累計(jì)出口約 204.11 GW 的光伏組件，對(duì)比去年同期 174.11 GW 上升 17%。

今年十月，全球前五大進(jìn)口中國(guó)光伏組件單一國(guó)家依序?yàn)楹商m、巴西、沙特、西班牙與印度，與九月排名差異不大，前五大加總單月進(jìn)口量約占全球市場(chǎng) 42%。區(qū)域市場(chǎng)方面，以非洲市場(chǎng)增幅最為顯著；歐洲與亞太市場(chǎng)拉貨量體也出現(xiàn)增量；美洲與中東市場(chǎng)則呈現(xiàn)微幅下跌。

歐洲市場(chǎng)

2024 年 10 月中國(guó)出口歐洲市場(chǎng)約 7 GW 的光伏組件，相比九月的 6.8 GW 環(huán)比上升 3%，與去年十月的 6.23 GW 相比則上升 12%。今年一至十月，歐洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 84.67 GW，相比去年同期的 91.56 GW 下降 8%。

個(gè)別國(guó)家方面，若排除歐洲區(qū)域最大進(jìn)口國(guó)荷蘭，觀察十月其他單一國(guó)家拉貨表現(xiàn)，以西班牙的環(huán)比增長(zhǎng) 61% 最為顯著，希臘、葡萄牙和意大利進(jìn)口量體也出現(xiàn)上升，而德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和波蘭等國(guó)則呈現(xiàn)不同程度下跌。

整體市場(chǎng)而言，今年九至十月較無明顯變化，大環(huán)境仍受到經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)停滯、發(fā)電收益低迷與裝機(jī)速度放緩等因素影響，雖然十月進(jìn)口量體環(huán)比微幅上升 3%，但大致上仍維持九月的拉貨水平，與七至八月平均 8.4 GW 的拉貨量相比出現(xiàn)走跌，加上歐洲市場(chǎng)將于十二月進(jìn)入圣誕假期淡季，年底前拉貨力道將持續(xù)放緩，十一月初廠家已經(jīng)開始逐漸加大拋貨力度。若參照 2023 年輸往歐洲全年 101.48 GW 的量體，今年輸往歐洲市場(chǎng)量體將大機(jī)率迎來負(fù)成長(zhǎng)。

亞太市場(chǎng)

2024 年 10 月中國(guó)出口亞太市場(chǎng)約 4.34 GW 的光伏組件，相比九月的 3.86 GW 環(huán)比上升 13%，與去年十月的 5.88 GW 相比則下降 26%。今年一至十月，亞太市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 58.47 GW，相比去年同期的 39.28 GW 上升 49%。

十月亞洲進(jìn)口量體增長(zhǎng)國(guó)主要為日本、澳洲、烏茲別克、泰國(guó)和菲律賓等，原先排名亞太市場(chǎng)拉貨量體前茅的印度與巴基斯坦皆出現(xiàn)下跌。首先印度方面，今年十月進(jìn)口約 0.84 GW 中國(guó)光伏組件，相比九月的 1.1 GW 環(huán)比下降 23%，今年一至十月，累計(jì)進(jìn)口約 15 GW 中國(guó)光伏組件。先前中國(guó)組件廠家臆測(cè)印度 ALMM 清單豁免有機(jī)會(huì)納入中國(guó)組件，但根據(jù)今年 8 月 28 日更新的清單則多以印度廠家為主，唯一外企為美國(guó)廠家的印度子公司，登記的產(chǎn)品也多為印度本土制造。而隨著印度本土產(chǎn)能起量，未來中國(guó)組件納入 ALMM 列表豁免的可能性將逐漸降低，印度將逐步減少對(duì)外國(guó)組件的需求。

巴基斯坦方面，今年十月進(jìn)口約 258 MW 中國(guó)光伏組件，相比九月的 287 MW 環(huán)比下降 10%，今年一至十月，累計(jì)進(jìn)口約 14.85 GW 中國(guó)光伏組件。巴基斯坦因今年上半年大量拉貨，導(dǎo)致近期經(jīng)銷商庫存水位上升，九月開始進(jìn)口量體出現(xiàn)顯著下跌。然而，觀察 2023 年底數(shù)據(jù)，也不排除巴基斯坦今年十一至十二月單月拉貨出現(xiàn)起量的可能性，以填補(bǔ)九至十月的量體空缺，且考慮中國(guó)出口退稅確定于十二月起調(diào)整，將增加買方拉貨誘因。但光伏并網(wǎng)凈計(jì)量電價(jià)的調(diào)整將有變動(dòng)可能性，有機(jī)會(huì)將使 2025 年預(yù)測(cè)需求下調(diào)。

美洲市場(chǎng)

2024 年 10 月中國(guó)出口美洲市場(chǎng)約 2.61 GW 的光伏組件，相比九月的 2.66 GW 環(huán)比下降 2%，與去年十月的 2.74 GW 相比則下降 3%。今年一至十月，美洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 26.92 GW，相比去年同期的 24.44 GW 上升 10%。

今年十月，中國(guó)出口美洲市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以巴西為首，十月總計(jì)進(jìn)口約 1.7 GW 中國(guó)光伏組件，相比九月的 1.66 GW 環(huán)比上升 2%，占整體美洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的 65%。今年一至十月，巴西累計(jì)進(jìn)口約 18.42 GW 中國(guó)光伏組件。

自巴西政府今年七月起實(shí)施第二期（2024 年 7 月初至 2025 年 6 月底）免稅進(jìn)口配額以來，近期拉貨多維持在 1.5-1.7 GW 左右的量體，七至十月累計(jì)組件進(jìn)口總金額約為 7.22 億美元，占比免稅額度 10.1 億美元的 71%，若十一至十二月拉貨仍維持 1.5-1.7 GW，預(yù)計(jì)免稅進(jìn)口配額將于今年底使用完畢。今年 11 月 11 日，巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易暨服務(wù)部（Ministry of Development, Industry, Trade and Services, MDIC）則宣布將超出免稅進(jìn)口配額課征的 9.6% 關(guān)稅，提升至 25%，將對(duì)明年巴西組件需求帶來負(fù)面影響。

中東與非洲

2024 年 10 月中國(guó)出口中東市場(chǎng)約 2.23 GW 的光伏組件，相比九月的 2.43 GW 環(huán)比下降 8%，與去年十月的 1.49 GW 相比則上升 50%。今年一至十月，中東市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 25.12 GW，相比去年同期 11.81 GW 上升 113%。

今年十月，中國(guó)出口中東市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以沙特為首，十月總計(jì)進(jìn)口約 1.5 GW 中國(guó)光伏組件，相比九月的 1.45 GW 環(huán)比上升 3%，占整體中東市場(chǎng)進(jìn)口量體的 67%。今年一至十月，沙特累計(jì)進(jìn)口約 14.4 GW 中國(guó)光伏組件。沙特組件需求主要仰賴當(dāng)?shù)卣尦龅臉?biāo)案為主，自今年起，預(yù)計(jì)每年招標(biāo)至少 20 GW 的可再生能源項(xiàng)目，而光伏更是其發(fā)展主力，長(zhǎng)期需求有望持續(xù)成長(zhǎng)。

2024 年 10 月中國(guó)出口非洲市場(chǎng)約 1.19 GW 的光伏組件，相比九月的 0.79 GW 環(huán)比上升 51%，與去年九月的 0.45 GW 相比則上升 165%。今年一至十月，非洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 8.93 GW，相比去年同期 7.02 GW 上升 27%。

今年十月，中國(guó)出口非洲市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以南非為首，十月總計(jì)進(jìn)口約 568 MW 中國(guó)光伏組件，相比九月的 229 MW 環(huán)比上升 148%，占整體非洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的 48%。今年一至十月，南非累計(jì)進(jìn)口約 3.26 GW 中國(guó)光伏組件。即便南非今年六月底對(duì)進(jìn)口光伏組件課征10%關(guān)稅，但在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能未起的情況下，仍相當(dāng)依賴進(jìn)口組件，近月以來拉貨主要以近期當(dāng)?shù)氐孛骓?xiàng)目需求帶動(dòng)提升。

整體而言，今年十月全球區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)口表現(xiàn)較無出現(xiàn)顯著變化，大致上均在九月的拉貨水平上出現(xiàn)不同程度的微幅增跌，但隨著四季度歐洲市場(chǎng)進(jìn)入假期淡季；印度逐漸減少對(duì)外國(guó)組件的需求；巴基斯坦當(dāng)?shù)胤咒N商當(dāng)前庫存較高水平；以及巴西免稅進(jìn)口配額可能于今年底用盡，種種因素將導(dǎo)致今年四季度中國(guó)組件出口海外量體下降，全年難出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。