目前，雖然仍有較多光伏企業(yè)尚未發(fā)布2024年業(yè)績預告，但行業(yè)普遍陷入周期性虧損已在預料之中。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在“2024光伏行業(yè)年度大會”上曾表示，此次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往3次行業(yè)波動，影響也更大。
行業(yè)陷周期性虧損，長期成長邏輯不變
早在2023年5月的SNEC光伏展會期間，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國便向媒體表示，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能供需錯配的問題，未來兩到三年內(nèi)，不少光伏行業(yè)制造商可能被迫離場。隨后，隆基綠能開始戰(zhàn)略性收縮，未雨綢繆，全面應(yīng)對行業(yè)“寒冬”。
2023年，近30家光伏上市公司發(fā)布50項融資計劃，募資總額雖然也超過1000億元，但這一年光伏公司上市數(shù)量從前一年的7家降至1家。然而，在2023年供需失衡初現(xiàn)端倪之時，大量企業(yè)并未停下融資擴產(chǎn)的腳步。
“首先，行業(yè)‘大干快上'獲得資本市場非理性的支持，上市公司達到上百家，經(jīng)營主體過多;其次，行業(yè)本身具有朝陽屬性，大家很看好行業(yè)的未來，各地也積極支持等等?？傊?，多重因素造成了今天這種局面。”李振國表示，雖然自己此前就預料到行業(yè)的供需失衡，但去年光伏產(chǎn)業(yè)情況之慘烈仍令全行業(yè)始料未及。“價格出現(xiàn)崩塌，完全降到成本之下。”
光伏行業(yè)正面臨巨大挑戰(zhàn)，特別是企業(yè)虧損面持續(xù)擴大，本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往三次行業(yè)波動。王勃華認為，企業(yè)長期虧損危害嚴重，在制造端，嚴重影響企業(yè)研發(fā)投入與技術(shù)進步，降低行業(yè)長期競爭力，同時會加劇核心人才、核心技術(shù)流失風險;在應(yīng)用端，也難以保障產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品服務(wù)。
“行業(yè)的主管部門也逐步意識到，如果繼續(xù)無序競爭，這樣一個在國際上有競爭力的產(chǎn)業(yè)會逐步喪失研發(fā)和創(chuàng)新能力，會實質(zhì)傷害到行業(yè)的發(fā)展前景。大家也愿意坐在一起探討。但行業(yè)自律的效果還需要再觀察一段時間”。李振國表示，“2025年產(chǎn)出和需求之間的失衡，比2024年應(yīng)該會有很大的好轉(zhuǎn)。2024年恰恰是調(diào)整最激烈的一年，觀念需要轉(zhuǎn)變，過去的觀點需要得到教訓。”
去年，我國光伏行業(yè)需求依然旺盛，但也要看到在快速發(fā)展的同時，行業(yè)已進入新一輪調(diào)整期。光伏行業(yè)協(xié)會最新預測，2024年光伏裝機市場的全球新增裝機由390-430GW上調(diào)至430-470GW，仍超預期高速發(fā)展。這得益于前半年主要光伏市場均保持不低于20%的增速，以及拉美、中東等新興市場需求增長。
目前，工業(yè)和信息化部電子信息司正圍繞推動行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、擴大應(yīng)用市場、強化標準引領(lǐng)等方面開展相關(guān)的工作，多管齊下，助力光伏行業(yè)破局突圍。
某知名券商表示，預計2025年光伏新增裝機維持10%至15%左右的增速，光伏新增裝機區(qū)域分布也將持續(xù)多元化。其中，中東、中亞、南亞、拉美、非洲等地區(qū)因能源轉(zhuǎn)型、日照資源優(yōu)勢等因素，有望在低基數(shù)下實現(xiàn)高速增長，從而帶動光伏裝機需求持續(xù)增長。
BC降本路徑清晰可見，產(chǎn)能爬坡加速
去年10月，隆基綠能發(fā)布了基于HPBC二代電池技術(shù)的Hi-MO X10分布式組件產(chǎn)品，最高量產(chǎn)功率達到670W，組件量產(chǎn)效率最高達24.8%。這是繼同年5月份隆基綠能發(fā)布集中式Hi-MO 9組件后，推動差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略的又一重要舉措，且效率位居行業(yè)量產(chǎn)組件榜首。
據(jù)悉，在同等面積下，HPBC2.0產(chǎn)品發(fā)電量較TOPCon高6%，發(fā)電增加帶來的收入增加意味著可以將稅前利潤提高15%-20%。對于TOPCon來說，若要在同樣面積下達到HPBC2.0電站的投資收益，需要TOPCon再增加15%-20%的裝機量。
隆基綠能董事長鐘寶申表示，隆基綠能正在通過技術(shù)授權(quán)和股權(quán)合作等多種模式，加快BC產(chǎn)能的建設(shè)步伐，以滿足市場對BC系列產(chǎn)品的迫切需求。隆基綠能的BC產(chǎn)品在2025年產(chǎn)能開始爬坡，按照規(guī)劃2025年年底HPBC 2.0會形成約50GW的產(chǎn)能。
去年9月，金陽新能源曾公告，公司間接全資附屬公司金陽(泉州)已與鉅能及隆基簽訂合資協(xié)議。各方?jīng)Q定設(shè)立合資公司生產(chǎn)HBC太陽能電池，將隆基綠能的西安航天產(chǎn)業(yè)基地四條PERC生產(chǎn)線升級為高效率HBC生產(chǎn)線。
“金陽長期研究HBC技術(shù)，但沒有大規(guī)模生產(chǎn)能力;隆基綠能此前淘汰的一部分PERC電池廠有場地資源，通過合作的方式開放給金陽，也希望他們能夠成功。”鐘寶申說。
同年11月，宜賓英發(fā)德耀科技有限公司、宜賓高新區(qū)與隆基綠能簽署了年產(chǎn)16GW HPBC電池片項目戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三方將在HPBC電池生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域進行廣泛協(xié)作，并于2025年建成首期6GW產(chǎn)能。
據(jù)悉，在與英發(fā)的合作中，前期產(chǎn)品基本上由隆基綠能銷售，后續(xù)也會允許合資公司對外銷售，但這部分需要給隆基綠能技術(shù)授權(quán)費，基于知識產(chǎn)權(quán)保護和授權(quán)規(guī)則開展。“我們對這類合作持開放態(tài)度?，F(xiàn)在市場上有大量TOPCon產(chǎn)能，這些產(chǎn)能也需要升級、發(fā)展、找出路。隆基愿意支持業(yè)內(nèi)同仁共同推動技術(shù)發(fā)展。”鐘寶申表示。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隆基綠能BC策略一改行業(yè)全部自投自建、大干快上的技術(shù)迭代策略。從單多晶路線選擇，率先實現(xiàn)PERC擴產(chǎn)，再到前瞻性收縮并聚焦BC技術(shù)等戰(zhàn)略，隆基總能先人一步。此次隆基開啟BC技術(shù)授權(quán)的戰(zhàn)略，一方面可以深筑專利技術(shù)的護城河，避免行業(yè)步TOPCon無序擴張的后塵;另一方面，可以通過輕資產(chǎn)運營，降低成本并快速提升BC市占率，實現(xiàn)周期穿越。
針對瞬息萬變的市場環(huán)境，隆基綠能正通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大對創(chuàng)新技術(shù)和研發(fā)的投入，以提升企業(yè)的核心競爭力。“未來BC降本手段非常多，賤金屬應(yīng)用是BC技術(shù)繞不開的也是降本的最主要方向，隆基在這些方面有著充分的技術(shù)積累。”鐘寶申坦言：“去年，公司產(chǎn)銷協(xié)同度快速提升，加快了新技術(shù)的推廣和BC二代產(chǎn)品的進度。公司的'三九天’已經(jīng)過去，我們對未來充滿信心。”
