逐鹿鋰電，韓系異軍突起

“2022年動(dòng)力鋰電池將嚴(yán)重短缺。”這是馬斯克此前在推特上發(fā)出的警告。以特斯拉為先鋒，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正在飛速擴(kuò)大。

2019年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量200萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)今年接近翻倍，明年將上看600萬(wàn)輛。動(dòng)力電池市場(chǎng)容量增速接近每年50%，在電動(dòng)汽車(chē)起步的2016年，全球市場(chǎng)150億美元，預(yù)計(jì)2026年這一數(shù)字將接近1000億美元，增長(zhǎng)近7倍。電池巨頭們擴(kuò)充產(chǎn)能的步伐也在不斷提速。

目前全球超過(guò)90%的動(dòng)力電池產(chǎn)能來(lái)自中、韓、日，中國(guó)企業(yè)一直是當(dāng)仁不讓的龍頭角色。但是今年以來(lái)，韓系三強(qiáng)實(shí)現(xiàn)逆襲，LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation三家企業(yè)合計(jì)上半年的份額上升到34.5%。

相比2016年的9.5%，4年內(nèi)猛增近4倍。LG化學(xué)第一次超越中國(guó)CATL，登頂全球第一。同深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的CATL不同，LG化學(xué)一直加強(qiáng)國(guó)際化布局，在全球車(chē)企向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型的浪潮中展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

LG化學(xué)的持續(xù)投入和政府的支持發(fā)揮了重要作用。LG化學(xué)進(jìn)入動(dòng)力電池業(yè)務(wù)超過(guò)20年，在近期宣布的總額約110億美元的中期投資計(jì)劃中，投放在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域達(dá)到約100億美元。另一方面，在韓國(guó)政府發(fā)布《2030未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，宣布大力支持新能源車(chē)發(fā)展之后兩個(gè)月，LG化學(xué)就獲得了韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行、韓國(guó)進(jìn)出口銀行等提供的50億美元政策性授信額度。

制造電池，材料先行

LG化學(xué)的關(guān)鍵供應(yīng)商，是同樣深耕電池產(chǎn)業(yè)多年的浦項(xiàng)化學(xué)(POSCO Chemical)。作為聞名的POSCO制鐵的子公司，浦項(xiàng)化學(xué)十多年來(lái)不斷強(qiáng)化新能源業(yè)務(wù)，已經(jīng)具備了高品質(zhì)正極、負(fù)極、前驅(qū)體、鋰鹽等全電池材料產(chǎn)能。

浦項(xiàng)化學(xué)預(yù)測(cè)，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的194GWh增長(zhǎng)到2030年的366GWh。屆時(shí)，浦項(xiàng)化學(xué)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額約130億美元，全球市場(chǎng)份額提升到20%，成為全球最大的綜合性電池材料供應(yīng)商。

為此，浦項(xiàng)化學(xué)的研發(fā)投入和產(chǎn)能提升都在加快。早在2017年，浦項(xiàng)化學(xué)已經(jīng)在韓國(guó)光陽(yáng)灣建成年產(chǎn)2500噸的碳酸鋰工廠(chǎng)，使用的是2010年自主開(kāi)發(fā)的“PosLX”金屬鋰直提技術(shù)，年產(chǎn)能3萬(wàn)噸的鋰精礦工廠(chǎng)也在光陽(yáng)籌建中。

2020年5月，浦項(xiàng)化學(xué)宣布完成光陽(yáng)正極材料工廠(chǎng)第二階段擴(kuò)建，年產(chǎn)能從之前的5000噸提升至30000噸，加上龜尾工廠(chǎng)的10000噸產(chǎn)能，具備了40000噸正極材料的年生產(chǎn)能力。光陽(yáng)正極材料工廠(chǎng)的產(chǎn)能還進(jìn)一步提升至90000噸/年，足以制造75萬(wàn)組60KWh電池包。

新增產(chǎn)能中包括最新的NCMA材料。這也是浦項(xiàng)化學(xué)正極材料的最新研發(fā)成果。

2019年11月，浦項(xiàng)化學(xué)宣布負(fù)極材料工廠(chǎng)擴(kuò)容計(jì)劃，將產(chǎn)能提升至每年6.6萬(wàn)噸。2020年4月，再次宣布擴(kuò)充產(chǎn)能，投產(chǎn)新型石墨負(fù)極材料，初始年產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸，2023年提升至10.5萬(wàn)噸。該材料同樣由浦項(xiàng)化學(xué)自主研發(fā)，以天然石墨為原料，兼具人造石墨負(fù)極的長(zhǎng)壽命和快速充電特性。

政企聯(lián)手，打造“第二個(gè)半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)集群

動(dòng)力電池正在超越半導(dǎo)體，成為韓國(guó)最大宗的出口商品。今年10月底，總統(tǒng)文在寅視察現(xiàn)代汽車(chē)整車(chē)工廠(chǎng)。韓國(guó)政府同時(shí)發(fā)布動(dòng)力電池發(fā)展路線(xiàn)圖，明確提出將鋰動(dòng)力電池和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)作為“第二個(gè)半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)來(lái)培育，在2025年實(shí)現(xiàn)規(guī)模和技術(shù)全球領(lǐng)先。

韓媒預(yù)測(cè)，未來(lái)兩到三年內(nèi)，中、韓、日動(dòng)力電池業(yè)界的“三國(guó)演義”將會(huì)愈演愈烈。圍繞著技術(shù)、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集群等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)不斷深化。

今年上半年開(kāi)始，現(xiàn)代起亞汽車(chē)動(dòng)作頻頻，現(xiàn)代與韓系電池企業(yè)的全面戰(zhàn)略聯(lián)盟已經(jīng)呼之欲出。

韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈也在加快整合，深化合作。企業(yè)自身也在多方構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。浦項(xiàng)化學(xué)表示，新電池材料工廠(chǎng)設(shè)在遠(yuǎn)離總部的光陽(yáng)，主要基于產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流和政策支持考量。工廠(chǎng)主原料由子公司PMC Tech供貨。PMC Tech不僅是全球主要的碳材料供應(yīng)商，工廠(chǎng)也位于光陽(yáng)灣。新產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)很大，足以同日本和中國(guó)同行競(jìng)爭(zhēng)。浦項(xiàng)化學(xué)這一選擇顯示了產(chǎn)業(yè)集群化的優(yōu)勢(shì)。

韓國(guó)政府已經(jīng)開(kāi)始響應(yīng)這一趨勢(shì)。在中央政府支持下，全羅南道政府2019年底通過(guò)可行性研究，將光陽(yáng)確定為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基地。基地計(jì)劃吸引陽(yáng)極、陰極、隔膜等鋰電池核心材料生產(chǎn)企業(yè)、研發(fā)中心、教育機(jī)構(gòu)以及鋰電池綠色回收等企業(yè)入駐。

光陽(yáng)位于韓國(guó)南部沿海地區(qū)，是韓國(guó)指定的第一批經(jīng)濟(jì)自由區(qū)。在光陽(yáng)區(qū)域，光陽(yáng)港是韓國(guó)進(jìn)出口吞吐量第一大港，浦項(xiàng)制鐵和現(xiàn)代制鐵保有全球最大的粗鋼產(chǎn)能，麗水國(guó)家化工園區(qū)生產(chǎn)了全韓56%的大宗石化產(chǎn)品。光陽(yáng)區(qū)域內(nèi)，13個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)約740家制造企業(yè)創(chuàng)造了約1100億美元的年產(chǎn)值，具有全面的配套和人才優(yōu)勢(shì)。