巴西環(huán)境部長在去年12月就宣布，巴西將在氣候變化《巴黎協(xié)定》內(nèi)，力爭于2060年實現(xiàn)碳中和，并將可再生能源在全國使用能源的比例提升到45%。巴西借助良好的資源條件，已經(jīng)成為綠色能源投資吸引力第三大目的地，裝機量也達到全球第三，僅此中國和美國。
但由于當?shù)卮饲胺忾]的市場政策、文化以及資金問題，巴西在可再生能源發(fā)展領(lǐng)域還未能施展其巨大潛力。而近幾年，巴西政府逐漸實施開放性政策，發(fā)展當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，并推出各積極項措施鼓勵外資注入該市場。為國際投資者打開了一扇機會的大門。
在此背景下，Mangifera Analytics發(fā)布了《巴西可再生能源投資者指南》，供中國投資者免費閱讀。接下來的文章中陸續(xù)刊登九個章節(jié)內(nèi)容。
本期分享第一章 “巴西可再生能源市場基本概括”。
大多數(shù)關(guān)于可再生能源的討論都圍繞可持續(xù)性及氣候變化，或是圍繞陽光、風和其他可再生能源的可用性。但是，在現(xiàn)實情況中，要想把這些能源轉(zhuǎn)換，并在國家能源矩陣中進行有效供能，還需要眾多其他重要而復(fù)雜的因素。這些基礎(chǔ)因素超出了自然及技術(shù)科學(xué)的范疇，而深入到政策及社會經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域，使可再生能源發(fā)電真正得以實現(xiàn)。
考慮可再生能源的投資，必須從成本及收益入手，明確識別每項技術(shù)的經(jīng)濟、社會和環(huán)境影響，同時增加體系中可用的能源設(shè)施數(shù)量。要達到充分結(jié)合能源安全、合理的關(guān)稅率、國際協(xié)定，當然，還有環(huán)境立法(即便有溫室氣體減排目標)，這一切都并非易事。在巴西，這種復(fù)雜性不可避免。
在全國范圍內(nèi)，水力發(fā)電仍處于巴西電力矩陣的主導(dǎo)地位，占所有發(fā)電量的三分之二。近年來，由于乙醇行業(yè)的發(fā)展(占據(jù)了9%的預(yù)期潛力)，生物質(zhì)能迅速增長。據(jù)估計表明，考慮到集中發(fā)電，生物質(zhì)能供應(yīng)量可以增長三倍。但生物質(zhì)能的來源也面臨著挑戰(zhàn)，事實上，每種生物質(zhì)能都有其各自的限制。
除水力發(fā)電以外，巴西所擁有的陸地面積及其所處的地理位置，也帶來了絕佳的風能及太陽能。首先，受益其所處的不同風帶，巴西的風能園區(qū)遍布各地。其次，還有高度專業(yè)化的風力供應(yīng)鏈，其專業(yè)技能足以提供高質(zhì)量的組件。最后，巴西的風力發(fā)電場始終符合全球最佳容量因素。巴西位于熱帶，終年光照充足。全國大部分地區(qū)的高輻射水平帶來了巨大的太陽能發(fā)電潛力。但是，它又具有間歇性，所需的最低穩(wěn)定水平及供應(yīng)保證仍在逐步發(fā)展。
目前，巴西已經(jīng)做了很多工作來解決額外的傳輸線路、能量存儲技術(shù)、負載管理和負載靈活性等問題。對于巴西這個一直選擇清潔廉價能源解決方案的國家而言，風能作為先驅(qū)，為太陽能份額的迅速增加提供了基礎(chǔ)。例如，與早期的風力發(fā)電商相比，新興的太陽能發(fā)電行業(yè)將受益于更多的政府支持，從而實現(xiàn)更快、更平穩(wěn)的增長。
能源基礎(chǔ)設(shè)施
巴西的能源以水力發(fā)電廠為主，提供了可靠的發(fā)電和顯著的穩(wěn)定性。多樣化的供水流域覆蓋全國大部分地區(qū)，因此各地區(qū)都對整體電力系統(tǒng)起著補充作用。
巴西已經(jīng)開發(fā)了廣泛的長距離輸電網(wǎng)絡(luò)，將水庫和其他重要的能量生產(chǎn)、存儲元件連接到電網(wǎng)中。這種結(jié)構(gòu)構(gòu)成了全國電力互聯(lián)系統(tǒng)(SIN)，目前僅該國北部地區(qū)尚未完全納入國家電網(wǎng)。
巴西全國電力互聯(lián)系統(tǒng)及其主要互連圖：
Eletrobras目前擁有52%的輸電基礎(chǔ)設(shè)施份額，但據(jù)估計，曾經(jīng)垂直整合的國家電力壟斷將進一步私有化。分配也將更加平均。服務(wù)于圣保羅及里約熱內(nèi)盧州的一家私營電力公司Eletropaulo(現(xiàn)隸屬于ENEL)的所占市場份額最大(按消費計算)，卻也僅僅達到10.5%。
巴西監(jiān)管機構(gòu)系統(tǒng)協(xié)調(diào)能源部門：
國家能源政策委員會(CNPE)——協(xié)助國家總統(tǒng)制定能源政策及指導(dǎo)方針。
礦產(chǎn)與能源部(MME)——資助研究，執(zhí)行國家能源政策委員會的政策并吸引投資，以確保能源供需之間的周期性及結(jié)構(gòu)性平衡。
國家電力局(ANEEL)——隸屬于礦產(chǎn)與能源部，在執(zhí)行政策并監(jiān)督參與者時，該局直接與行業(yè)代理商打交道，制定費率，解決爭端并進行授權(quán)。
電能貿(mào)易商會(CCEE)——負責安排全國所有能源交易活動。此外，計算并發(fā)布整個行業(yè)的現(xiàn)貨參考價格，稱為PLD
國家電力調(diào)度中心(ONS)——獨立代理商，負責管理全國電力互聯(lián)系統(tǒng)，該組織的目標是：最小化熱電廠的調(diào)度，以盡可能低的成本滿足需求，并將水庫保持在適當?shù)乃?。它還代表國家電力局計劃在該國偏遠地區(qū)(北部)運營工廠。
能源研究公司(EPE)——為礦產(chǎn)與能源部進行規(guī)劃研究，涉及電能、石油和天然氣以及生物燃料領(lǐng)域。
電力監(jiān)管委員會(CMSE)——其職能為長期監(jiān)管及評估巴西全國電力供應(yīng)的連續(xù)性及安全性。
巴西法律框架
法律框架
巴西的法律框架圍繞著：國家電力局第414/10號標準決議——確立了電能供應(yīng)的一般規(guī)則。
國家電力局第614/14號標準決議——包含連接到全國電力互聯(lián)系統(tǒng)后，電廠不可用的相關(guān)規(guī)范，以及確定物理覆蓋范圍。
第5899/73號法律——根據(jù)與巴拉圭政府達成的協(xié)議(通過配額制度)，規(guī)范伊泰普水電站(Itaipu)的能源采購。
第5163/04號法令——規(guī)定了能源交易的條件，以及獲得電能特許權(quán)授予及授權(quán)的監(jiān)管程序。
第10438/02號法律——針對該行業(yè)最全面的法律之一，規(guī)定了緊急能源供應(yīng)擴張、計劃外的電價審查，創(chuàng)建了替代電力能源激勵計劃(Proinfa)
及能源發(fā)展賬戶(CDE)，并建立了電力普及，同時更新其他相關(guān)法律(第9427/96號、第9648/98號、第3890-A/61號、第5655/71號、第5899/73號以及第9991/00號)。
第5025/04號法令——關(guān)于替代電力能源激勵計劃第一階段的規(guī)定。
第482/12號及第687/15號決議——規(guī)定了分散式微型及小型分散發(fā)電，以及凈計量電價系統(tǒng)的一般接入條件。
可再生能源行業(yè)
巴西的可再生能源市場包括5867個運營站點，總計127GW裝機容量。得益于154個在建項目及387個待建項目，另有4GW的發(fā)電容量正在新增中。已確認的未來項目預(yù)計將增加4GW的發(fā)電容量。
巴西可再生能源方面的數(shù)量
運行中的項目
巴西目前有近9000個在運行的可再生能源項目，總核定容量超過173GW。大型水力發(fā)電廠占承諾發(fā)電量的大部分，其中超過60%來自全國各地的217個機組。風能和太陽能分別擁有629和3870個運行單元，分別對應(yīng)超過15.3GW和2.5GW的容量。
處于規(guī)劃及建設(shè)階段的項目數(shù)量顯示了該行業(yè)在中短期內(nèi)的增長前景。
規(guī)劃及建設(shè)中項目:
各產(chǎn)能類別的裝機容量：
項目總結(jié)
能源行業(yè)充滿活力，眾多項目正在開發(fā)、建設(shè)或運營中。總的來說，這些項目在其各個階段反映了現(xiàn)在以及不久的將來整個行業(yè)的概況。
綜合項目總結(jié)：
國家機構(gòu)公開表態(tài)，未來幾十年可預(yù)見的情況強調(diào)了加強及統(tǒng)一監(jiān)管的重要性，可在國家和區(qū)域?qū)用娲龠M可持續(xù)成果的增長。
在第二章中，將討論在雙重模式下巴西的電力銷售，包括自由及受管控的市場合約、拍賣系統(tǒng)以及每周現(xiàn)貨參考價格。
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