海上風(fēng)電市場在2021年再創(chuàng)紀(jì)錄，其中全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場84個(gè)共18.5吉瓦，包含海上風(fēng)機(jī)3,400多臺，累計(jì)投產(chǎn)規(guī)模大幅增長58%。海上風(fēng)電項(xiàng)目投資依舊穩(wěn)健，2021年投資額達(dá)到446億美元。本輪海上風(fēng)電船舶訂單周期得到持續(xù)發(fā)展，海上風(fēng)電船舶市場進(jìn)一步走強(qiáng)。

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海上風(fēng)電穩(wěn)健增長

截至2021年末，全球海上風(fēng)電累計(jì)投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50.5吉瓦，同比大幅增長58%。當(dāng)前海上風(fēng)電發(fā)電量占到全球能源供給的約0.3%，克拉克森能源轉(zhuǎn)換模型表明海上風(fēng)電將在2050年占到全球能源供給的6%-9%，并提供4,870至5,990太瓦時(shí)的清潔電力。

2021年海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模再破歷史紀(jì)錄，全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場84個(gè)共18.5吉瓦，同比增長177%。裝機(jī)量的大幅增長主要來自中國。隨著中央補(bǔ)貼于2021年末截止，中國海上風(fēng)電“搶裝潮”在2021年進(jìn)一步發(fā)展。中國海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模在2021年達(dá)到16吉瓦，占到全球新增投產(chǎn)規(guī)模的87%，并一舉實(shí)現(xiàn)“趕徳超英”的目標(biāo)。截至2021年末，中國海上風(fēng)電累計(jì)投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到23.4吉瓦，為全球最大的海上風(fēng)電市場。

盡管歐洲市場在2021年僅投產(chǎn)1.8吉瓦，但該地區(qū)仍保持著強(qiáng)勁的海上風(fēng)電投資趨勢。2021年歐洲共有187億美元的海上風(fēng)電項(xiàng)目投資獲得批復(fù)，超出其103億美元的海上油氣項(xiàng)目投資。2021年全球海上風(fēng)電投資達(dá)到446億美元，歷史上僅低于2020年的564億美元。此外，隨著投資額達(dá)28億美元的美國首個(gè)商業(yè)級海上風(fēng)電項(xiàng)目Vineyard Wind 1 (806兆瓦)獲得政府批準(zhǔn)，美國海上風(fēng)電發(fā)展又邁出了重要一步。

2021年原材料價(jià)格的大幅上漲令風(fēng)機(jī)制造商和風(fēng)場開發(fā)商面臨成本上漲的壓力，其中銅價(jià)上漲了51%至9,317美元/噸，而中國鋼材價(jià)格上漲了47%至927美元/噸。此外，歐洲低于預(yù)期的風(fēng)速令發(fā)電企業(yè)的收益有所減少。德國海上風(fēng)場全年發(fā)電量僅為23.5太瓦時(shí)，相較2020年的26.9太瓦時(shí)下降13%。由于天然氣供應(yīng)緊張和低于預(yù)期的風(fēng)速，2021年歐洲電力價(jià)格大幅上漲。其中，德國年均電力價(jià)格達(dá)到97.75歐元/兆瓦時(shí)，為2020年水平的三倍以上。荷蘭則達(dá)到了103.55歐元兆瓦時(shí)，同比增長236%。

風(fēng)電船舶投資加強(qiáng)

截至2021年末，全球海上風(fēng)電船隊(duì)規(guī)模達(dá)到1,078艘，同比增長8%，此外還有130艘各類船舶處于建造階段。其中，包括風(fēng)電安裝船、風(fēng)電運(yùn)維母船和風(fēng)電運(yùn)維船在內(nèi)的海上風(fēng)電“專用”船型占據(jù)了整體船隊(duì)和手持訂單的主要部分，船隊(duì)數(shù)量和手持訂單數(shù)量分別為673艘和109艘。

本輪海上風(fēng)電船舶的訂單周期在2021年得到進(jìn)一步發(fā)展，全年“專用”船型新造船投資金額達(dá)到了35億美元。其中，風(fēng)電安裝船和風(fēng)電運(yùn)維母船的簽單數(shù)量再創(chuàng)紀(jì)錄，2021年共簽訂17艘風(fēng)電安裝船和15艘風(fēng)電運(yùn)維母船，分別同比增長21%和150%。通過對新造船進(jìn)行投資，傳統(tǒng)航運(yùn)行業(yè)的船東得以進(jìn)入海上風(fēng)電市場。譬如Eneti(原摩納哥干散貨船東Scorpio Bulkers)在2021年簽訂了其轉(zhuǎn)型以來的首批兩艘風(fēng)電安裝船。此外，隨著行業(yè)對“綠色供應(yīng)鏈”的關(guān)注日益增強(qiáng)，新造船投資中持續(xù)出現(xiàn)采用可替代燃料和節(jié)能技術(shù)的方案。

風(fēng)電船舶需求旺盛

海上風(fēng)電船舶市場在2021年進(jìn)一步走強(qiáng)。海上風(fēng)電安裝船利用率達(dá)到年平均83%，同比增長6個(gè)百分點(diǎn)。其中，在中國市場“搶裝潮”的帶動(dòng)下，該地區(qū)風(fēng)電安裝船利用率在2021年下半年始終維持在90%以上。與之相應(yīng)，風(fēng)電安裝船的租金價(jià)格在2021年出現(xiàn)不同程度增長。據(jù)報(bào)道，廣東海域的風(fēng)電安裝船租金價(jià)格在年中一度增長4倍。此外，為鎖定歐洲市場即將開工項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)吊裝能力，該地區(qū)風(fēng)電安裝船可用供給有所收緊，歐洲市場較新船型的租金價(jià)格在2021年相應(yīng)上漲了大約10-20%。

2021年全球海上風(fēng)電投產(chǎn)規(guī)模和項(xiàng)目投資均有亮眼表現(xiàn)，海上風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展趨勢得以持續(xù)。海上風(fēng)電船舶市場同樣見證了大量新造船訂單和旺盛的作業(yè)需求的出現(xiàn)。展望2022年，海上風(fēng)電市場將繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)累計(jì)投產(chǎn)規(guī)模將增長19%至60吉瓦。