截至6月13日，根據(jù)2022年全國招投標(biāo)項目公開信息整理，1-6月，國內(nèi)累計招標(biāo)93.2GW，相較于2021年(47.4GW)提高97%。但今年1季度國內(nèi)集中式電站僅裝機(jī)4.34GW，2季度國內(nèi)集中電站項目仍未大量啟動情況下，預(yù)計今年上半年國內(nèi)集中式電站裝機(jī)約10GW左右。相對于目前93GW招標(biāo)需求，下半年國內(nèi)組件需求將爆發(fā)式增長。
2022年上半年組件招投標(biāo)六大特點
一、上半年組件招標(biāo)總量相較去年全年翻倍
2022年約共計93.2GW光伏組件需求，其中有82.5GW已開標(biāo)，相較于2021年全年47.4GW，實現(xiàn)翻倍!國內(nèi)大型央國企開始大批量集中進(jìn)軍光伏電站。
二. 雙面組件需求持續(xù)提升
已公布單雙面要求的招標(biāo)共計69.9GW，其中，雙面需求51.7GW，占比74%，較2021年占比增長13%，雙面組件在大型地面電站應(yīng)用繼續(xù)提升!
三. N型組件需求大規(guī)模爆發(fā)
2022年已公布N型組件需求4230MW，較2021年全年增長4倍，根據(jù)測算，以N型TOPCON組件為例，TOPCON組件在項目端溢價約0.1元/瓦以上。
今年以來國電投、中核匯能等企業(yè)在組件投標(biāo)過程，TOPCON組件相對于PERC組件溢價達(dá)0.14元/瓦以上，在當(dāng)前組件高價格條件下，預(yù)計將有越來越多的企業(yè)選擇溢價更多的N型組件。在晶科、捷泰、中來、一道等電池廠批量產(chǎn)能釋放的下半年，預(yù)計將會有更多的N型組件擠占傳統(tǒng)PERC組件市場份額!
四、182+大尺寸高功率產(chǎn)品成為市場絕對主流
今年以來，182+大尺寸組件招標(biāo)需求占比高達(dá)94%，較2021年占比提升21%。當(dāng)下182電池已經(jīng)火的一塌糊涂，甚至一片難求。預(yù)計隨著下半年集中電站大量啟動，182電池仍將繼續(xù)保持絕對主流!
從上表數(shù)據(jù)能夠看出，166及以下尺寸產(chǎn)品將迅速被市場淘汰!182傳統(tǒng)PERC低效老產(chǎn)能正被高效PERC、N型TOPCON、210尺寸逐漸擠壓市場份額!
1.540W及以下：淘汰進(jìn)程加速。組件市場份額逐步萎縮，較年初并無明顯增長，166等傳統(tǒng)尺寸產(chǎn)品的市場份額已被擠壓殆盡;
2.540W+組件：主流招標(biāo)版型。需求增幅最為明顯，占比66%，近兩月增長較4月增長17GW，成為終端主流需求產(chǎn)品，并且545W、550W版型也開始迅速提高，加速了傳統(tǒng)PERC電池提效進(jìn)程;
3.600W+組件：市場份額逐漸提高。2021年幾乎無明確600W+招標(biāo)要求，今年卻超過1GW明確需求，600W+組件成為超大型地面電站的新選擇。
五、組件投標(biāo)價格持續(xù)上漲，國外出口大幅增長，國內(nèi)終端拿貨遲緩。
今年以來，硅料價格從年初230元/公斤左右漲至目前270元/公斤左右，組價價格從年初1.88元/瓦漲至目前1.95元/瓦。俄烏沖突加劇了歐洲能源需求，印度關(guān)稅政策刺激了搶裝，致使美國、巴西等國家對光伏產(chǎn)品的需求大幅提高。支撐了光伏產(chǎn)品一路上漲。
1-4月，國外電池組件出口同比增長 53%。反觀國內(nèi)集中電站裝機(jī)，1季度僅4.3GW，2季度仍未大量啟動。下半年全球需求爆發(fā)上升過程，在上游硅料未大批量釋放前，光伏產(chǎn)品價格也將繼續(xù)維持高位，且有可能進(jìn)一步上漲。
從5月開始，組件價格開始明顯上漲，5月15日以后，540W及以上組件價格上漲0.08元/W，廠家報價集中至1.95元-2元/W，且企業(yè)最高報價已達(dá)2.03元/W，投標(biāo)均價已達(dá)1.96元/W。
六、頭部企業(yè)繼續(xù)保持大比分領(lǐng)先，中小新企業(yè)開始進(jìn)入終端市場。
從中標(biāo)情況來看，93GW組件中已經(jīng)有42GW公開具體企業(yè)中標(biāo)規(guī)模。
1.頭部企業(yè)穩(wěn)居第一梯隊：國內(nèi)集中電站項目中，晶澳首超隆基，躍居第一，其次為隆基，晶科。
2.部分企業(yè)表現(xiàn)亮眼：環(huán)晟、一道、潞安太陽能組件市場開拓成績亮眼，在不同的招投標(biāo)項目中，均開始發(fā)力，均已獲得GW級組件訂單。
3.其余各企業(yè)組件中標(biāo)成績也十分優(yōu)秀，但具體中標(biāo)規(guī)模不詳，如正泰、無錫尚德、中清、騰輝等。(回聲)
