惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“億緯鋰能”)近日披露的一項(xiàng)定增預(yù)案引發(fā)市場(chǎng)較大關(guān)注。

 

根據(jù)公告，億緯鋰能本次擬向特定對(duì)象發(fā)行約1.426億股股票，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額90億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用的募集資金凈額將用于動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，億緯鋰能抓住機(jī)遇快速擴(kuò)產(chǎn)，目前動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃已近300吉瓦時(shí)。

 

 

值得注意的是，此次億緯鋰能定增發(fā)行對(duì)象是公司控股股東及實(shí)際控制人。

 

根據(jù)披露，截至3月31日，億緯控股持有億緯鋰能約6.074億股股份，占本次發(fā)行前股本總額的31.99%，為公司控股股東。劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有億緯鋰能約4565.94萬(wàn)股和1910.66萬(wàn)股，持股比例分別為2.4%和1.01%，并共同通過(guò)億緯控股間接持有公司股份6.074億股，合計(jì)控制億緯鋰能股份占公司股份總額的35.40%，為公司實(shí)際控制人。

 

本次發(fā)行計(jì)劃的初始發(fā)行價(jià)格為63.11元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的80%。億緯控股、劉金成、駱錦紅分別擬認(rèn)購(gòu)4753.60萬(wàn)股、3169.07萬(wàn)股、6338.14萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額分別為30億元、20億元、40億元，合計(jì)90億元，參與認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源均為合法擁有的自有資金或自籌資金。

 

此次發(fā)行完成后，億緯控股將持有公司32.08%的股份，仍為公司控股股東，劉金成、駱錦紅夫婦合計(jì)控制公司股份占公司股份的總額升至39.91%，仍為公司實(shí)際控制人。

 

據(jù)了解，本次募集的90億元資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將主要用于乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目和HBF 16吉瓦時(shí)乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，兩大項(xiàng)目分別投資金額43.74億元、41.27億元，分別使用募集資金34億元、26億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)20吉瓦時(shí)46系列動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能以及年產(chǎn)16吉瓦時(shí)方形磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。余下30億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

億緯鋰能稱：“本次募投項(xiàng)目是公司適時(shí)實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累向?qū)嵺`成果轉(zhuǎn)換，并不斷滿足市場(chǎng)需求的必然選擇，是公司深化業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要舉措，響應(yīng)了國(guó)家碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略號(hào)召，也順應(yīng)了新能源、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)。”

 

針對(duì)億緯鋰能此次定增，多家證券公司在研報(bào)中給予正面評(píng)價(jià)，認(rèn)為控股股東全額認(rèn)購(gòu)公司定增，彰顯了對(duì)公司發(fā)展的信心。

 

 

大手筆募資之外，億緯鋰能也在四處尋求合作，發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈布局。

 

6月13日，億緯鋰能發(fā)布了《關(guān)于擬與川能動(dòng)力、蜂巢能源設(shè)立合資公司的公告》，稱公司擬與四川省新能源動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“川能動(dòng)力”)、蜂巢能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蜂巢能源”)簽訂《股權(quán)投資協(xié)議》，擬共同出資，在四川省德陽(yáng)—阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)年產(chǎn)能為3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資額約為15億元，含注冊(cè)資本金7.5億元，其中億緯鋰能和蜂巢能源均現(xiàn)金出資1.8375億元，持股比例均為24.50%;川能動(dòng)力現(xiàn)金出資3.8250億元，持股51%。協(xié)議約定，在同等條件下，億緯鋰能以實(shí)繳出資比例對(duì)合資公司生產(chǎn)的產(chǎn)品總量享有優(yōu)先采購(gòu)權(quán)，且采購(gòu)價(jià)格不高于合資公司同期對(duì)外銷售給其他任何第三方的價(jià)格。

 

“本次合作將充分整合各方優(yōu)勢(shì)資源，深化各方在鋰電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作，專注于生產(chǎn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的氫氧化鋰和碳酸鋰，并優(yōu)先向公司及其子公司供應(yīng)，有利于公司持續(xù)完善上游電池原材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，穩(wěn)定原材料供應(yīng)，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。”億緯鋰能表示。

 

就在披露該公告的幾天前，億緯鋰能還于6月8日披露了另外兩項(xiàng)合作協(xié)議。一項(xiàng)為該公司及子公司億緯儲(chǔ)能擬與武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂合作協(xié)議，在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)億緯鋰能儲(chǔ)能總部及儲(chǔ)能技術(shù)研究院，開展鋰離子電池核心技術(shù)的研發(fā)和儲(chǔ)能設(shè)備的小規(guī)模制造，項(xiàng)目總投資約30億元。另一項(xiàng)為公司擬與曲靖市人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目投資協(xié)議》，項(xiàng)目總投資約30億元。

 

 

資料顯示，億緯鋰能創(chuàng)立于2001年，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。多年來(lái)，億緯鋰能一直專注于鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為消費(fèi)電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池)和動(dòng)力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池)。

 

根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池總產(chǎn)量達(dá) 324吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)106%。其中，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具的鋰離子電池出貨量達(dá)到220吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)165%;儲(chǔ)能型鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到32吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)146%;鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破6000億元。

 

面對(duì)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，億緯鋰能充分把握歷史機(jī)遇，不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)能建設(shè)，鞏固市場(chǎng)地位，提升市場(chǎng)份額。

 

數(shù)據(jù)顯示，2019年末至2021年末，億緯鋰能固定資產(chǎn)賬面價(jià)值由40.22億元提升至83.21億元，固定資產(chǎn)規(guī)模迅速增加。與此同時(shí)，公司銷售規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，營(yíng)收、凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。2019年—2021年，公司營(yíng)收由64.12億元增至169億元;歸母凈利潤(rùn)從15.22億元增至29.06億元。

 

根據(jù)2021年報(bào)，億緯鋰能消費(fèi)電池板塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收68.76億元，與上年同期相比增長(zhǎng)67.79%;來(lái)自動(dòng)力電池板塊的營(yíng)收首次突破100億元，達(dá)100.07億元，同比大增146.25%，首度反超消費(fèi)電池板塊的營(yíng)收，成為公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最重要的引擎。

 

億緯鋰能也在年報(bào)中表示，公司將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能建設(shè)，新增動(dòng)力電池產(chǎn)能，以滿足公司在乘用車、專用車和客車市場(chǎng)以及儲(chǔ)能市場(chǎng)的需要。

 

“該公司現(xiàn)有產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能超250吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2022年出貨量約達(dá)30吉瓦時(shí)，未來(lái)1-2年公司產(chǎn)能投放密集，收入端或增長(zhǎng)強(qiáng)勁。”華鑫證券新能源首席分析師尹斌在研報(bào)中指出。