金晶科技將玻璃產(chǎn)線從建筑及房產(chǎn)方向、改為面對(duì)光伏市場(chǎng)的做法，不是特例。由于制造業(yè)者看到光伏行業(yè)整體需求景氣度持續(xù)，加上光伏玻璃板塊此前一直處于雙寡頭壟斷(信義、福萊特)局面，在政策面放開(kāi)前提下，現(xiàn)在準(zhǔn)備介入和已介入的光伏玻璃公司數(shù)量，正在指數(shù)級(jí)的上揚(yáng)。

中玻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，僅3到6月，全國(guó)各個(gè)省市陸續(xù)召開(kāi)的光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)就有106場(chǎng)，如果項(xiàng)目全部都落實(shí)，未來(lái)該產(chǎn)業(yè)會(huì)過(guò)剩。

玻璃產(chǎn)能迅速增加

光伏板塊，這一肉眼可見(jiàn)的行業(yè)需求或?qū)⒃龃蟮念A(yù)期，吸引了眾多投資人的目光。

2022年1-7月，全國(guó)光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增長(zhǎng)63.6%;至7月底，在產(chǎn)企業(yè)共計(jì)38家，投產(chǎn)110窯352條生產(chǎn)線，產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸/日，其中在產(chǎn)93窯315條生產(chǎn)線，產(chǎn)能6.0萬(wàn)噸/日。

光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量821.2萬(wàn)噸，同比增加50.8%。

從價(jià)格走向看，2022年1-7月，2mm、3.2mm光伏壓延玻璃平均價(jià)為21元/平方米、27.2元/平方米，同比下降18.3%、10.6%。其中，7月份2mm、3.2mm光伏壓延玻璃平均價(jià)格為21.4元/平方米、27.6元/平方米，環(huán)比降3.2%、2.8%。

事實(shí)上，由于2020年年底工信部修訂了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，對(duì)于光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)施差別化的政策，新上項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換，進(jìn)而讓規(guī)劃中的玻璃產(chǎn)能，快馬加鞭地進(jìn)入到規(guī)劃或建設(shè)序列中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅3~6月，已經(jīng)有106場(chǎng)新的光伏玻璃聽(tīng)證會(huì)對(duì)外做了公布。其中，安徽高達(dá)20多個(gè)，湖北、廣西、江蘇、新疆、云南、山西、貴州等都有多個(gè)項(xiàng)目。

中玻網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也透露，2022年到2026年其間，安徽省一地的新增產(chǎn)能將達(dá)7.668萬(wàn)噸每日;廣西為4.275萬(wàn)噸/日，湖北也會(huì)新增2.55萬(wàn)噸/日。對(duì)比今年前7月的日產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，上述各地區(qū)的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)也十分驚人。

2021年有29家企業(yè)參與光伏玻璃的生產(chǎn)，到2025年預(yù)計(jì)總計(jì)會(huì)有64家新公司介入該產(chǎn)業(yè)。其中2022年后介入的企業(yè)占比高達(dá)54.7%。

地方政府對(duì)于光伏玻璃的招商引資也十分明確。來(lái)自北極星的統(tǒng)計(jì)顯示，其中廣西北海就表示要打造硅科技和光伏玻璃的全產(chǎn)業(yè)鏈集群，云南曲靖給出了“世界光伏之都”的定位。湖北提出大力發(fā)展光伏壓延玻璃，并明確不將光伏壓延玻璃納入“兩高”項(xiàng)目審查范圍。

產(chǎn)能過(guò)剩或到來(lái)？

2017年至2021年，雙玻組件的玻璃占比也從過(guò)去的6.5%增加到了37.4%。隨著雙面組件在2021年接近40%且在2025年近60%的比重來(lái)看，未來(lái)玻璃的需求依然存在。

中玻網(wǎng)預(yù)測(cè)，2022年下半年后光伏玻璃將會(huì)出現(xiàn)整體產(chǎn)能的過(guò)剩。預(yù)計(jì)到2022年年底，光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)6.188萬(wàn)噸每日，同比增長(zhǎng)156%，供給將大幅過(guò)剩，超出需求天花板的25.5%。2023年，這種過(guò)剩幅度會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，超出需求天花板的78%之多。當(dāng)然，如亞瑪頓、彩虹集團(tuán)、和安彩高科等新一批的光伏玻璃公司的市占率，或走上更好的臺(tái)階。

太平洋證券也認(rèn)為，頭部廠商的實(shí)際成本優(yōu)勢(shì)還是相對(duì)明顯的，二三線企業(yè)的資金壓力較大。隨著聽(tīng)證會(huì)制度的進(jìn)一步落實(shí)，產(chǎn)能周期會(huì)拉長(zhǎng)。另短期來(lái)看，目前企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力較大，玻璃價(jià)格維持在27到29元每平方米范圍內(nèi)。展望未來(lái)，組件開(kāi)工率的提升，有望帶動(dòng)玻璃的需求。因?yàn)橥懂a(chǎn)廠家較多，如果全部落地的話，今后玻璃企業(yè)中厚度較低的玻璃將會(huì)有更多的優(yōu)勢(shì)，2.0mm的玻璃市場(chǎng)份額也將逐步提升。

此外，由于雙寡頭如信義玻璃、福萊特在窯爐設(shè)計(jì)、原料配方等工藝技術(shù)專利上有所具備，而且又提前占領(lǐng)了低鐵石英巖礦，因此龍頭企業(yè)的原料采購(gòu)議價(jià)能力很強(qiáng)，成本控制能力會(huì)得到進(jìn)一步提升。(福萊特、信義會(huì)在近兩年內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。)不過(guò)，兩大巨頭的市場(chǎng)占比將會(huì)直線下降。中玻網(wǎng)的預(yù)測(cè)顯示，2026年時(shí)，信義和福萊特的產(chǎn)能占比或在9%左右(目前兩家公司產(chǎn)線占全國(guó)總產(chǎn)能約24%以上)。4年后，洛玻的產(chǎn)能或提升;南玻、旗濱、中玻等也會(huì)有5%以上的產(chǎn)能占比。

有分析認(rèn)為，因?yàn)榇嬖诓ＡУ倪^(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，促使一些企業(yè)也提前鎖定與組件廠商的合作。比如，江西彩虹新能就與晶科、晶澳、隆基等簽署合作協(xié)議。福建臺(tái)玻與天合、晶澳等達(dá)成供貨意向;亞瑪頓也與龍頭企業(yè)結(jié)盟。中建材桐城牽手天合、通威、晶科、賽拉弗、超隆光伏、浚鑫科技等。

華中地區(qū)的湖北弘諾，與賽維、江西當(dāng)?shù)毓镜扔袘?zhàn)略協(xié)同。在華南，信義與隆基、晶科、億晶光電和晶澳等都有戰(zhàn)略協(xié)議。

延伸閱讀：

6月26日，常州亞瑪頓與天合光能簽署了銷售1.6mm超薄光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。據(jù)約定，2022年6月起至2025年12月31日期間，亞瑪頓向天合光能銷售合計(jì)3.375億平米1.6mm超薄光伏玻璃，預(yù)估合同總金額約74.25億元(含稅)。

5月20日，協(xié)鑫集成稱，與彩虹新能源簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定于2022年5月至2024年4月期間，向彩虹新能源采購(gòu)光伏玻璃，根據(jù)2022年5月份3.2mm光伏玻璃市場(chǎng)均價(jià)測(cè)算，預(yù)估本次合作總金額約為20.21億元(含稅)。

6月16日，安彩高科公告稱，近日公司與晶澳科技簽署了關(guān)于銷售光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定2022年6月-2025年5月，晶澳科技及其控股子公司向安彩高科及控股子公司采購(gòu)約8910萬(wàn)㎡光伏玻璃(按3.2mm單玻測(cè)算)。按照咨詢機(jī)構(gòu)2022年6月公布的信息，3.2mm光伏玻璃均價(jià)28.5元/平方米(含稅)測(cè)算，預(yù)估合同總金額約25.39億元(含稅)。