在一遍遍“狼來(lái)了”的呼聲與新能源汽車一波又一波的銷售高潮中，人們似乎已經(jīng)不再相信動(dòng)力電池產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的論調(diào)。但這一次，“狼”真的要來(lái)了。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)普遍樂(lè)觀估計(jì)，到2025年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約在1000到1200GWh。但目前包括電池廠、整車廠與其它跨界企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，是預(yù)計(jì)需要產(chǎn)能的4倍多。

盡管這些產(chǎn)能規(guī)劃中或多或少存在著“水分”，但相較于市場(chǎng)所需依舊過(guò)于夸張。以至于在行業(yè)仍處于“電池荒”階段時(shí)，多位行業(yè)專家便站出來(lái)，直指產(chǎn)能過(guò)剩的危險(xiǎn)。

今年上半年，中國(guó)科學(xué)院院士、汽車動(dòng)力系統(tǒng)專家歐陽(yáng)明高曾發(fā)出“未來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩”的預(yù)警。到11月份，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬與億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成分別在兩大行業(yè)論壇上，表達(dá)了對(duì)動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能過(guò)多的擔(dān)憂。

造成動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的原因是多層次的，涉及上游供應(yīng)端、下游市場(chǎng)端以及與之相關(guān)的各個(gè)利益方，它們從各自利益角度出發(fā)選擇不斷進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。但站在更高的國(guó)家戰(zhàn)略層面，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益要統(tǒng)籌兼顧，保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)與避免產(chǎn)能浪費(fèi)應(yīng)該達(dá)到相對(duì)平衡。

此前無(wú)數(shù)新興產(chǎn)業(yè)都在“一哄而上”與“一地雞毛”中草草收?qǐng)?，這樣的教訓(xùn)既深又痛，但人們卻總是在蒙眼狂奔中丟失了歷史這面鏡子。現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的警示，能否幫助動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)避開發(fā)展的陷阱?

供應(yīng)短缺，引發(fā)入局者不斷

在去年行業(yè)內(nèi)頻頻傳出動(dòng)力電池供貨短缺的消息后，這個(gè)被公認(rèn)為是新能源汽車核心零部件的市場(chǎng)，吸引了大量的企業(yè)入局。更有甚者，比如此前業(yè)務(wù)毫不搭邊的食品企業(yè)黑芝麻、服裝企業(yè)紅豆股份也開始下場(chǎng)造電池。

據(jù)“起點(diǎn)鋰電”不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，已經(jīng)有近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，截至10月底，幾乎平均每個(gè)月有3家上市公司官宣布局鋰電。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，以上企業(yè)在鋰電板塊的投資超過(guò)830億元，涉及細(xì)分領(lǐng)域包括鋰電池、正負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰資源以及電池回收等。

另一份行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過(guò)萬(wàn)億元，其中有近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。

一邊是企業(yè)在快速上馬項(xiàng)目擴(kuò)充產(chǎn)能，另一邊行業(yè)里已經(jīng)開始出現(xiàn)不一樣的聲音。今年3月，歐陽(yáng)明高在電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，“電池荒”是暫時(shí)的，2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而電池出貨量(需求)2025年樂(lè)觀估計(jì)會(huì)達(dá)到1200GWh，產(chǎn)能會(huì)大幅過(guò)剩。

8個(gè)月后，在兩大行業(yè)會(huì)議上，企業(yè)人士劉金成與行業(yè)機(jī)構(gòu)人士王子冬也開始呼吁大家關(guān)注動(dòng)力電池產(chǎn)能問(wèn)題。

11月16日，劉金成在2022年高工鋰電年會(huì)上表示：“明年，最晚到后年，從鋰礦開始，全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)過(guò)剩。唯一不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。”

“目前新能源汽車的市場(chǎng)1/3的滲透率是透支了未來(lái)市場(chǎng)需求的情況得到的，所以泡沫還是比較嚴(yán)重的。因此(新能源汽車滲透率)繼續(xù)突破增長(zhǎng)的難度會(huì)非常大，(動(dòng)力電池)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩擔(dān)憂已經(jīng)出現(xiàn)。”王子冬在11月24日蓋世汽車舉辦的動(dòng)力電池論壇上指出，“目前的情況，2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)新建產(chǎn)能的釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過(guò)剩。”

綜合專家觀點(diǎn)，他們對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)間點(diǎn)的預(yù)測(cè)從2025年提前到了2023年。

實(shí)際上，與2021年相比，中國(guó)的新能源汽車增速已經(jīng)開始下滑。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)新能源汽車銷量為352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)158%;1-10月，中國(guó)新能源汽車銷量為528萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110%，較2021年下滑了48個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)能與裝車量的增速差距也在不斷擴(kuò)大。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量與裝車量分別為219.7GWh和 154.5GWh，同比增長(zhǎng)163.4%和142.8%;今年1-10月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量和裝車量分別為425.9GWh和 224.2GWh，同比增 長(zhǎng)166.5%和108.7%。

從上述數(shù)據(jù)中可以明顯地看到，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量的增速在擴(kuò)大，而裝車量的增速卻在下降。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了新能源汽車市場(chǎng)增速，市場(chǎng)供需關(guān)系正在快速發(fā)生改變。

企業(yè)狂奔不止，產(chǎn)能警報(bào)拉響

據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟不完全統(tǒng)計(jì)的中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充情況，截止到2022年10月，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能規(guī)劃超6480GWh(含海外規(guī)劃)，涉及寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源等超80家電池、汽車、新能源領(lǐng)域廠商的248個(gè)項(xiàng)目。其中還并未計(jì)算外資企業(yè)在華規(guī)劃。

如果以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)各家企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代為839GWh、比亞迪和蜂巢能源均為600GWh，中創(chuàng)新航為500GWh，國(guó)軒高科為 300GWh，億緯鋰能超200GWh。僅這6家頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃就達(dá)到3039GWH，是今年前10月動(dòng)力電池產(chǎn)量的7.1倍。

盡管中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟保守估計(jì)，到2025年中國(guó)動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能會(huì)在1500~1800GWh左右，遠(yuǎn)低于目前一些行業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)的4000至5000GWh，但也比行業(yè)樂(lè)觀估計(jì)的需求數(shù)1000到1200GWh，高出許多。

這些規(guī)劃是基于未來(lái)幾年中國(guó)與全球新能源汽車市場(chǎng)都處于高速發(fā)展的假設(shè)而做出的，但實(shí)際情況是，它們面對(duì)的主力市場(chǎng)中國(guó)車市已經(jīng)在發(fā)生改變。

1至10月，在中國(guó)新能源汽車528萬(wàn)輛銷量中，有22%是插混車型，比2021年增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)。增速方面，純電車型前10月銷量增速為93%，插混車型前10月銷量增速為170%。插混車型正在成為新能源汽車市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

而由于插電車型對(duì)電池需求遠(yuǎn)小于純電車型，因此它在新能源汽車銷量占比中的快速上升也將導(dǎo)致終端對(duì)動(dòng)力電池需求的增速將繼續(xù)下滑。

大量動(dòng)力電池項(xiàng)目正在快速上馬，但下游市場(chǎng)發(fā)展的速度與方向也在悄然生變，中國(guó)整體動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)來(lái)到了過(guò)剩的邊緣。而產(chǎn)能過(guò)剩將引發(fā)電池廠的產(chǎn)能利用率下降，最終導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)發(fā)生兼并重組，這是市場(chǎng)規(guī)律使然。

行業(yè)還需要防止的是產(chǎn)能的大幅過(guò)剩導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的嚴(yán)重受損。為了避免中國(guó)電池廠商過(guò)度內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。部分行業(yè)人士建議，市場(chǎng)參與者要積極開拓海外市場(chǎng)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)短缺分別為378GWh和284GWh。而中國(guó)廠商有著天然的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前已經(jīng)有不少電池企業(yè)去海外市場(chǎng)布局產(chǎn)能，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力，等等。

解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的關(guān)鍵還在于從全局考慮做合理的產(chǎn)能規(guī)劃。這就要求電池廠商要站在高處向前看，看清國(guó)內(nèi)與海外新能源汽車市場(chǎng)的走向，審時(shí)度勢(shì)理性建設(shè)生產(chǎn)線。在“狼”到來(lái)之前，做到心中有數(shù)，在行業(yè)大洗牌中危中尋機(jī)，成為真正的贏家。