市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)氣庫(kù)調(diào)研近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)LNG(液化天然氣)消費(fèi)量1688萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅16.22%，且部分為置換管道氣消費(fèi)。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)的大背景下，終端消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇目前暫未達(dá)到預(yù)期。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)進(jìn)口LNG資源價(jià)格同比下行，上半年國(guó)產(chǎn)LNG出廠成交均價(jià)為4863元/噸，同比下調(diào)29.61%;進(jìn)口LNG出站成交均價(jià)為5470元/噸，同比下調(diào)25.19%。
受訪人士指出，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、煤炭供應(yīng)相對(duì)寬松、油氣價(jià)格頻繁波動(dòng)的背景下，今年天然氣市場(chǎng)供過(guò)于求將持續(xù)。“需求拉動(dòng)消費(fèi)與價(jià)格彈性的聯(lián)系越來(lái)越緊密，價(jià)格在市場(chǎng)中發(fā)揮的作用越來(lái)越大，未來(lái)市場(chǎng)復(fù)蘇需要有效的價(jià)格機(jī)制。”氣庫(kù)資訊董事長(zhǎng)兼首席信息官黃慶指出。
可供市場(chǎng)增量處較高水平
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口增速較快。進(jìn)口天然氣5663萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。據(jù)悉，自今年1月以來(lái)，進(jìn)口LNG就呈逐月增加趨勢(shì)，目前占比已經(jīng)達(dá)38%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)量1030.95萬(wàn)噸，同比上漲131.59萬(wàn)噸，漲幅14.63%。
在進(jìn)口LNG不斷上漲的同時(shí)，上半年我國(guó)生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長(zhǎng)5.4%，其中6月生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%。
值得注意的是，雖然天然氣供應(yīng)在不斷增加，但下游終端需求未見(jiàn)大幅提升，市場(chǎng)整體復(fù)蘇仍有空間。
天然氣市場(chǎng)資深從業(yè)人士孫成龍表示，目前天然氣消費(fèi)量增速不及預(yù)期，LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過(guò)剩，進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)LNG成本雙雙回落。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲地下儲(chǔ)氣設(shè)施庫(kù)存水平較高，國(guó)際LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過(guò)剩，國(guó)際油氣價(jià)格回落，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)協(xié)以及現(xiàn)貨成本聯(lián)動(dòng)走跌。其中，進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)成本同比下調(diào)9.07%，進(jìn)口現(xiàn)貨成本同比下調(diào)約49.12%。截至6月，LNG現(xiàn)貨價(jià)格已基本貼近2021年的同期水平。
“除進(jìn)口LNG和國(guó)產(chǎn)氣增長(zhǎng)外，為履約完成2021年欠提國(guó)家管網(wǎng)合約氣，二三梯隊(duì)密集進(jìn)船出貨;另一方面，現(xiàn)貨成本降低一定程度上也刺激采買(mǎi)需求。”黃慶表示。
“目前，儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣水平約在70%左右，LNG接收站庫(kù)存長(zhǎng)期中高位，這是往年不曾出現(xiàn)的情況。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示。
而據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年中國(guó)天然氣總供應(yīng)量約為4054億立方米，除去出口、庫(kù)存差以及損耗，可供市場(chǎng)量為3875億立方米，同比增加325億立方米。可以看出，在2022年消費(fèi)下降的前提下，今年可供市場(chǎng)增量超過(guò)300億立方米，處于較高水平。
需求端抵觸高氣價(jià)
“天然氣供需關(guān)系已經(jīng)向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)變。除非今冬出現(xiàn)極端天氣或突發(fā)供應(yīng)中斷問(wèn)題，否則市場(chǎng)供過(guò)于求將在下半年持續(xù)。”黃慶說(shuō)，“整體看，天然氣消費(fèi)需求提振有限導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，供大于求的局面可能延續(xù)至今年10-11月。”
為何需求端表現(xiàn)不及預(yù)期?據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》記者了解，一方面，由于此前國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅攀升疊加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)期，工業(yè)用戶用氣積極性降低。“由于LNG價(jià)格高企不被接受，部分地區(qū)和行業(yè)出現(xiàn)煤炭對(duì)天然氣范替代的現(xiàn)象。同時(shí)，我國(guó)煤炭供應(yīng)相對(duì)寬松，天然氣發(fā)電企業(yè)使用天然氣意愿有所降低。”黃慶表示。
另一方面，可再生能源發(fā)電量的增長(zhǎng)也影響了氣電的用氣量。目前，我國(guó)可再生能源發(fā)電領(lǐng)跑全球，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)均居世界首位，很大程度上影響了天然氣發(fā)電。“今年國(guó)內(nèi)電力缺口不大，新能源整體表現(xiàn)良好，電廠調(diào)峰需求就小了。加上天然氣價(jià)格下不來(lái)，電廠采購(gòu)意愿不足，影響了部分天然氣消費(fèi)。”孫成龍?zhí)寡浴?/p>
“其實(shí)核心還是需求端對(duì)高氣價(jià)的抵觸，價(jià)格與其他競(jìng)爭(zhēng)的能源品種價(jià)格沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，自然使用意愿不強(qiáng)烈。”上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
中國(guó)石油學(xué)會(huì)石油經(jīng)濟(jì)專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱興珊也表示，未來(lái)氣電發(fā)展要更多依托國(guó)產(chǎn)氣的產(chǎn)量增加和價(jià)格改革，以更好地?cái)偲接脷獬杀尽?/p>
受訪人士均表示，工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電是用氣需求彈性最大的兩個(gè)行業(yè)，是決定市場(chǎng)能否走出低迷期的關(guān)鍵領(lǐng)域，如果沒(méi)有有效的價(jià)格機(jī)制，市場(chǎng)復(fù)蘇將面臨阻礙。
供需平衡亟需“杠桿”
黃慶表示，LNG價(jià)格起伏和供需錯(cuò)配背后是天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系的現(xiàn)狀脆弱性和戰(zhàn)略必要性。
價(jià)格是平衡供需關(guān)系的杠桿。國(guó)家發(fā)改委今年2月下發(fā)《關(guān)于提供天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制有關(guān)情況的函》，要求各地就建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制提出具體意見(jiàn)建議。截至6月，已有15個(gè)省市建立了天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司總工程師楊上明表示，上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)將成趨勢(shì)，應(yīng)該持續(xù)推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革。“一是推進(jìn)天然氣門(mén)站價(jià)格改革，全面放開(kāi)進(jìn)口天然氣價(jià)格管制，建立與國(guó)際油價(jià)掛鉤的天然氣門(mén)站價(jià)格調(diào)整機(jī)制，完善終端銷(xiāo)售價(jià)格與采購(gòu)成本聯(lián)動(dòng)機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格監(jiān)管，按照合理收益核定管道運(yùn)輸價(jià)格;二是完善天然氣保供制度，壓實(shí)各方保供責(zé)任;三是完善城鎮(zhèn)燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)政策，提高特許經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入門(mén)檻，強(qiáng)化安全經(jīng)營(yíng)及合同履約能力考核評(píng)估，建立特許經(jīng)營(yíng)權(quán)退出機(jī)制。”
也有業(yè)內(nèi)人士建議，要有序放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)各類資本進(jìn)入天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和利用領(lǐng)域，加快推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化，充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)商積極性，提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量和調(diào)峰能力 。此外，順價(jià)銷(xiāo)售和價(jià)格聯(lián)動(dòng)還要有一系列的配套措施才能有效實(shí)施。比如，適用順價(jià)銷(xiāo)售政策的商品，其成本與費(fèi)用要公開(kāi)透明，涉及的企業(yè)要履行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)流程，以及終端產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制等。
