一年前，有著“越南特斯拉”之稱的電動汽車公司VinFast登陸納斯達克，短短十個交易日市值飆升至驚人的1900億美元，幾乎是彼時寶馬(690億美元)、大眾(680億美元)和通用汽車(458億美元)市值的總和。VinFast一躍躋身于僅次于特斯拉和豐田汽車的全球市值第三車企。

目前Vinfast電動汽車和公交遍及越南全國各大城市，并進軍印度尼西亞、印度等國際市場。VinFast背靠的越南電動汽車市場潛力巨大。越南石油研究所報告稱，越南擁有近1億人口，電動汽車市場尚未開發(fā)，預(yù)計到2025年越南電動汽車市場規(guī)模將達到約600億美元(約合人民幣4350億元)。

近幾年，包括中國的寧德時代、國軒高科、輝能科技、欣旺達等電池廠家都與Vinfast等越南企業(yè)達成了電池項目合作協(xié)議，并謀求到越南建廠。同時，比亞迪、長城、奇瑞、領(lǐng)克、上汽通用五菱等中國車企也積極進軍越南電動汽車市場。

01 輝能/國軒/寧德/欣旺達等紛紛布局

中國與越南山水相連、產(chǎn)業(yè)互補,互為重要的經(jīng)貿(mào)伙伴。2023年中國保持了越南最大貿(mào)易伙伴和第二大出口市場地位，同時越南也是中國在東盟最大貿(mào)易伙伴。早在十多年前，中國家電企業(yè)就在越南建立生產(chǎn)基地，開啟從“中國出口”向“本地運營”的全球化征程。如今，中國電池企業(yè)和整車企業(yè)正在復(fù)制這一制造路徑。

早在2021年2月，輝能科技就與VinFast簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資公司。一年之后，VinFast宣布向輝能科技投資數(shù)千萬美元，并簽訂協(xié)議。根據(jù)戰(zhàn)略合作安排，輝能科技將從2024年開始向VinFast提供固態(tài)電池，以支持其下一代汽車產(chǎn)品。未來，輝能科技與Vinfast還可能在越南建立合資固態(tài)電池工廠。

相比輝能科技，國軒高科的越南工廠進度更快。2021年8月，國軒高科與VinFast簽署了電動汽車用磷酸鐵鋰電芯研發(fā)生產(chǎn)合作諒解備忘錄，雙方將共同開展磷酸鐵鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)。2022年11月，國軒高科與VinFast合作的電池工廠在越南河靜經(jīng)濟開發(fā)區(qū)破土開工。

值得注意的是，國軒高科越南工廠是該國首個磷酸鐵鋰電池工廠。該項目總投資約6.3萬億越南盾(約合人民幣19.84億元)，其中一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，預(yù)計2024年第三季度開始大規(guī)模生產(chǎn)。

“磷酸鐵鋰電池是目前全球電動車市場最流行的電池技術(shù)之一，具有安全、長壽命、不使用鈷錳等稀有或?qū)Νh(huán)境有不良影響的材料等優(yōu)勢。”VinFast認為，磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)成本具有競爭力，有助于降低產(chǎn)品價格，適用于中小型電動汽車，滿足公司相關(guān)車型配套需求。

作為全球最大的動力電池生廠商，寧德時代也較早地布局了越南市場。2022年10月，寧德時代與VinFast簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方將在CTP(無模組電池包)、CIIC(寧德時代一體化智能底盤)滑板底盤等項目上開展合作。寧德時代表示，也將借此完善其全球布局，開拓新興市場，推進新技術(shù)的落地應(yīng)用。未來，也不排除寧德時代到越南建廠的可能。

車企方面，今年3月越南投資集團透露，比亞迪決定在越南富壽省富河工業(yè)園區(qū)建設(shè)電動汽車工廠。今年4月越南Geleximco與奇瑞汽車簽署合資合同，雙方擬在越南太平省建設(shè)一家汽車工廠，年產(chǎn)量達20萬輛。今年6月長城汽車表示，公司計劃今明兩年在馬來西亞、印尼和越南新建工廠。按計劃，越南工廠將于明年實現(xiàn)當?shù)亟M裝。

除了電動汽車產(chǎn)業(yè)，越南的消費電子產(chǎn)業(yè)也吸引了中國電池廠商到當?shù)亟◤S。7月中旬，欣旺達宣布擬通過其下屬子公司香港欣威電子設(shè)立越南鋰威，投資建設(shè)越南鋰威消費類鋰電池工廠項目，投資總額不超過人民幣20億元，主要進行消費類電芯、SiP和電池的生產(chǎn)。

“越南作為新興市場經(jīng)濟體，近年來承接了較多的消費電子產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善。” 欣旺達表示，此次擬在越南投資建設(shè)生產(chǎn)基地，將有利于完善公司海外戰(zhàn)略布局，建立海外產(chǎn)品供應(yīng)能力，更好地為海外客戶提供服務(wù)，滿足海外客戶的訂單需求。

02 350萬輛電動汽車保有量

為實現(xiàn)2050年凈零碳排放的承諾，越南政府批準了“綠色能源轉(zhuǎn)型、減少交通領(lǐng)域碳和甲烷排放行動計劃”。根據(jù)該計劃，從2025年開始，越南將通過電動汽車擴展綠色交通的可及性，到2050年所有機動車將換為綠色能源車輛。同時，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施，在越南全國范圍內(nèi)提供綠色能源。

今年一季度，越南純電動汽車銷量增長超過了400%，占東盟一季度總銷量的17%。越南汽車制造商協(xié)會表示，汽車電動化轉(zhuǎn)型是行業(yè)發(fā)展大勢所趨。越南政府積極推動綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，陸續(xù)出臺支持電動汽車發(fā)展的優(yōu)惠政策，國內(nèi)外汽車制造商積極響應(yīng)。2024年，越南消費者對電動汽車需求將持續(xù)增強，電動汽車市場或?qū)崿F(xiàn)飛躍。

當下，越南電動汽車市場滲透率還很低，未來市場拓展空間非常巨大。全球市場研究公司BMI Research預(yù)計，未來十年越南電動汽車銷量將以年均25.8%的速度增長。越南汽車制造商協(xié)會預(yù)測，到2028年越南的電動汽車保有量將達到100萬輛，到2040年將達到350萬輛。