在國(guó)內(nèi)鋰電池出貨量滿足自身市場(chǎng)需求后，海外市場(chǎng)鋰電池本土化生產(chǎn)、供應(yīng)，成為新的“格斗場(chǎng)”。
在此背景下，海外鋰電工廠的建設(shè)為鋰電設(shè)備打開了巨大的市場(chǎng)空間，相關(guān)設(shè)備企業(yè)已經(jīng)開始受益于這波海外市場(chǎng)的需求放量。
今年以來，包括先導(dǎo)智能、贏合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光、杭可科技等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備領(lǐng)域頭部企業(yè)，陸續(xù)斬獲海外鋰電設(shè)備大單，或已實(shí)現(xiàn)大批量向海外供貨。
實(shí)際上，我國(guó)鋰電設(shè)備海外訂單的快速增長(zhǎng)，可謂水到渠成。得益于中國(guó)成熟的動(dòng)力電池、整車制造經(jīng)驗(yàn)積累，中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)在裝備研發(fā)、定制化開發(fā)、集成、測(cè)試等技術(shù)領(lǐng)先性，以及售后服務(wù)、規(guī)?；瘧?yīng)用經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)知名度和高粘度頭部電池企業(yè)客戶方面都有優(yōu)勢(shì)。
從市場(chǎng)方面看，寧德時(shí)代、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蜂巢能源等中國(guó)電池企業(yè)在海外規(guī)劃電池產(chǎn)能達(dá)數(shù)百GWh，將持續(xù)帶動(dòng)我國(guó)鋰電設(shè)備向海外市場(chǎng)供貨量上升。
與此同時(shí)，歐洲、北美、東南亞等地的本土化鋰電企業(yè)也急切需要成熟、領(lǐng)先的中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)，助力其產(chǎn)能早日落地。
01 海外鋰電設(shè)備訂單紛至沓來
業(yè)界人士表示，隨著海外新能源車市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，疊加儲(chǔ)能需求不斷增長(zhǎng)，鋰電設(shè)備招標(biāo)市場(chǎng)將保持景氣。浙商證券研報(bào)預(yù)計(jì)，到2025年，全球儲(chǔ)能和動(dòng)力鋰電設(shè)備市場(chǎng)(需求)將超1220億元，2023至2025年的復(fù)合增速達(dá)將到13%。
在此背景下，具備行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的中國(guó)鋰電設(shè)備頭部企業(yè)“捷報(bào)”頻傳。今年以來，已有多家中企公布其所斬獲的海外鋰電設(shè)備訂單。
其中，作為全球領(lǐng)先的鋰電設(shè)備方案供應(yīng)商，先導(dǎo)智能在今年3月斬獲ABF公司20GWh鋰電池產(chǎn)線大單，引起業(yè)界廣泛關(guān)注，這是目前中國(guó)企業(yè)在美國(guó)獲得的最大鋰電設(shè)備訂單。
獲得這個(gè)大單并不是個(gè)例，資料顯示，先導(dǎo)智能與特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、寧德時(shí)代、比亞迪、三星SDI、LG 新能源、SK on、松下電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、ATL、Northvolt、ACC等全球多家一流車企和鋰電池企業(yè)長(zhǎng)期保持著良好的合作關(guān)系。截至目前，先導(dǎo)智能已累計(jì)為全球客戶提供120余條整線，并有望進(jìn)一步受益于海外鋰電擴(kuò)產(chǎn)。
贏合科技除了今年7月宣布與印度頭部客戶合作外，據(jù)市場(chǎng)消息，此前，其不僅與LG新能源、三星、ACC、寶馬、大眾等多家全球頭部客戶達(dá)成合作，而且其為寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)海外工廠提供的設(shè)備也已順利發(fā)貨。
利元亨披露，今年以來其海外訂單拓展情況較好，主要服務(wù)客戶包括三星SDI、印度 Mahindra、SK On、Ampace 等海外知名企業(yè)，覆蓋新能源智能裝備“智能專機(jī)→一體機(jī)→局部環(huán)節(jié)整線→全流程生產(chǎn)線”的全鏈條產(chǎn)品。
逸飛激光于2023年上半年已向海外某客戶交付360PPM圓柱全極耳電池自動(dòng)裝配線。目前，其已在包括日韓、東南亞、歐洲、美洲在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，并與相關(guān)企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。2023年10月在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)曾透露，其海外代表客戶包括LG新能源、電動(dòng)工具龍頭TTI和印度TATA等。
海目星激光近期中標(biāo)海外車企的動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備訂單，據(jù)悉是目前中企斬獲的最大一筆海外動(dòng)力電池激光設(shè)備訂單。據(jù)披露，截至2024年3月31日，其已設(shè)立8家海外子公司，并與多家海外動(dòng)力電池頭部企業(yè)形成密切互動(dòng)，已進(jìn)入20余家海外知名企業(yè)供應(yīng)鏈。
杭可科技所獲得的大眾集團(tuán)鋰電設(shè)備合同總金額，超過前者上一年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的45%。據(jù)此估算，此次合同總額不低于17.69億元。資料顯示，大眾西班牙和大眾加拿大的規(guī)劃電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)130GWh，此次簽約，或?qū)楹伎煽萍技铀俸Ｍ庥唵谓桓兜於ɑA(chǔ)。
02 鋰電設(shè)備需求及“出海”趨勢(shì)
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來海外動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池廠的擴(kuò)產(chǎn)有望保持增長(zhǎng)，對(duì)鋰電設(shè)備需求也將隨之增長(zhǎng)，且鋰電設(shè)備“出海”有望成為我國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)又一業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
一是，歐盟碳減排背景下，歐洲主要國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了新能源政策，持續(xù)推進(jìn)交通電動(dòng)化進(jìn)程，受此影響，ACC、Northvolt等歐洲電池廠商本地產(chǎn)能建設(shè)逐漸增多，對(duì)鋰電設(shè)備需求量加大。
二是，《通脹削減法案》刺激美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈本土化意愿上升，松下電池、LG新能源、SK On等日韓電池廠赴美擴(kuò)產(chǎn)，將釋放鋰電設(shè)備采購(gòu)需求。
三是，大眾、福特、stellantis、特斯拉等主機(jī)廠逐漸向上游動(dòng)力電池環(huán)節(jié)布局?jǐn)U產(chǎn)，開始自建電池廠或成立合資電池工廠，將帶動(dòng)鋰電設(shè)備需求增長(zhǎng)。
四是，成本優(yōu)勢(shì)下，歐洲等海外市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池逐漸起量，在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線上已積累豐富經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)，將進(jìn)一步受益。
值得一提的是，與先導(dǎo)智能達(dá)成合作的ABF公司，就專注于磷酸鐵鋰電池制造。ABF公司位于亞利桑那州圖森市的一期電池產(chǎn)線，已于去年10月動(dòng)工，預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。
五是，鋰電設(shè)備領(lǐng)域，綜合制造良品率、前沿技術(shù)應(yīng)用、設(shè)備成本、交付效率、生產(chǎn)周期等核心指標(biāo)，中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)已甩開歐美同類企業(yè);相較日韓企業(yè)，中國(guó)企業(yè)在一些鋰電單機(jī)設(shè)備的核心指標(biāo)和成本上也具有優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是，前后工序一體化、整線“交鑰匙”工程等生產(chǎn)技術(shù)已成為中國(guó)鋰電設(shè)備“出海”應(yīng)用的亮點(diǎn)。
整體看，中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)在歐洲、北美、東南亞等市場(chǎng)不斷獲得新能源頭部企業(yè)的認(rèn)可，佐證了中企在鋰電設(shè)備領(lǐng)域較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
不過，需要提及的是，市場(chǎng)機(jī)遇也伴隨一些風(fēng)險(xiǎn)。受新能源汽車需求放緩的影響，多家外國(guó)車企已放緩電動(dòng)化戰(zhàn)略，部分電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也隨之生變。LG 新能源近期暫停了其與美國(guó)通用汽車合建第三座電池工廠的計(jì)劃。此前，LG 新能源于今年6月已暫停其美國(guó)亞利桑那州工廠儲(chǔ)能系統(tǒng)電池生產(chǎn)線的建設(shè)。這也給鋰電設(shè)備需求帶來一些不確定性。
盡管如此，但海外電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等市場(chǎng)發(fā)展整體仍處于上升通道，“出海”或?qū)⒊蔀楦嘀袊?guó)鋰電設(shè)備企業(yè)的重要戰(zhàn)略之一。中企通過導(dǎo)入國(guó)外新能源頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，將不斷鞏固和提高自身國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
