電投產(chǎn)融(000958)10月18日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金組成。

公司擬置入資產(chǎn)為國(guó)家核電及中國(guó)人壽合計(jì)持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為公司所持的資本控股100%股權(quán)。公司擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國(guó)家核電所持電投核能股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，針對(duì)置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由公司發(fā)行股份向國(guó)家核電及中國(guó)人壽購(gòu)買。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票10月21日復(fù)牌。

截至預(yù)案簽署日，擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。

電投核能是國(guó)家電投集團(tuán)核能發(fā)電及核能綜合利用項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化管理平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力銷售業(yè)務(wù)等，電力產(chǎn)品的主要用途為向電網(wǎng)供電，滿足國(guó)民用電需求。

截至目前，電投核能控股(包括共同控制)在運(yùn)核電機(jī)組8臺(tái)，裝機(jī)規(guī)模921萬千瓦;管理國(guó)家電投集團(tuán)控股核準(zhǔn)在建機(jī)組8臺(tái)，裝機(jī)規(guī)模1056萬千瓦;另外擁有廣東、廣西、山東等一批優(yōu)良的沿海儲(chǔ)備廠址待納入規(guī)劃，為裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。待“國(guó)和一號(hào)”示范工程全面投產(chǎn)后，“國(guó)和一號(hào)”技術(shù)路線實(shí)現(xiàn)批量化建設(shè)，型號(hào)先進(jìn)性和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步體現(xiàn)，市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大。

據(jù)電投產(chǎn)融公告，本次交易完成后，電投產(chǎn)融現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)將置出，同時(shí)注入主要從事建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理核電站的資產(chǎn)，電投產(chǎn)融將成為國(guó)家電投集團(tuán)核電運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)整合平臺(tái)。通過搭建核電專業(yè)化平臺(tái)，國(guó)家電投集團(tuán)推動(dòng)資本與資產(chǎn)的深度融合，促進(jìn)核電資源的高效整合，提高核電資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步助力清潔低碳綠色發(fā)展。

預(yù)計(jì)本次交易的實(shí)施將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平，有助于上市公司進(jìn)一步拓展收入來源，分散整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。