礦產(chǎn)資源公司宣布與 Hancock Prospecting 達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值 11 億美元的協(xié)議，涉及其石油和天然氣勘探資產(chǎn)。

MinRes 和 Hancock 已達(dá)成具有約束力的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，MinRes 將把其在珀斯盆地的勘探許可證 (EP) 368 和 426 的 100% 出售給 Hancock。

此外，兩家公司將簽署兩項(xiàng)合資協(xié)議，涵蓋 MinRes 在珀斯盆地和卡那封盆地的剩余勘探面積。

根據(jù)這些協(xié)議，Hancock 將向 MinRes 提供總計(jì)高達(dá) 11.3 億美元的現(xiàn)金支付。

上個(gè)月，MinRes 宣布，在收到國(guó)內(nèi)外各方的多次詢問(wèn)后，該公司正在探索最大化其天然氣勘探資產(chǎn)價(jià)值的方案。摩根大通一直在為該公司提供咨詢。

此次交易凸顯了 MinRes 和 Hancock 之間長(zhǎng)期的、以價(jià)值為中心的合作關(guān)系，這兩家公司都是西澳大利亞州資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的杰出領(lǐng)導(dǎo)者，為該州未來(lái)的能源格局做出了貢獻(xiàn)。

Hancock 的交易收益將以現(xiàn)金支付，包括 EP368 和 EP426 的 8.04 億美元預(yù)付款，該款項(xiàng)在交易完成后支付，并受有限的先決條件限制，包括必要的部長(zhǎng)級(jí)批準(zhǔn)。交易預(yù)計(jì)將于 2024 年底完成。

額外的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格調(diào)整為 3.27 億美元，取決于 Moriary Deep Prospect 和 Lockyer Gas 及 Erregulla Oil 發(fā)現(xiàn)達(dá)到特定的資源閾值和分類(lèi)。與 Moriary Deep Prospect 和 Lockyer Gas 發(fā)現(xiàn)的這些調(diào)整相關(guān)的定義鉆探預(yù)計(jì)將在 2025 財(cái)年完成，Moriary-2 井的鉆探將于 2024 年 11 月開(kāi)始。

交易完成后，Hancock 將獲得 EP368 和 EP426 的全部所有權(quán)(見(jiàn)圖 1)，并獲得 MinRes 在珀斯盆地和卡那封盆地 (Exploration JV1) 剩余許可證的 50% 權(quán)益。

MinRes 將保留勘探合資公司資產(chǎn) 50% 的股份，繼續(xù)擔(dān)任運(yùn)營(yíng)商角色，并獲得初始資金以支持卡那封盆地的優(yōu)先工作計(jì)劃。

如果發(fā)現(xiàn)商業(yè)發(fā)現(xiàn)且雙方同意繼續(xù)開(kāi)發(fā)，Hancock 承諾將承擔(dān)勘探合資資產(chǎn) FID 后 100% 的開(kāi)發(fā)成本。MinRes 的份額將按照商定的合理?xiàng)l款按商業(yè)利率計(jì)息。