該交易將于 2024 年 1 月 1 日生效，使雙方能夠集中精力于各自擔(dān)任運(yùn)營(yíng)商角色的項(xiàng)目。
根據(jù)協(xié)議，雪佛龍將收購(gòu)伍德賽德在惠斯通項(xiàng)目和朱利瑪-布魯內(nèi)洛項(xiàng)目中的股份。作為交換，伍德賽德將獲得雪佛龍?jiān)谖鞅贝箨懠?(NWS) 項(xiàng)目、NWS 石油項(xiàng)目和 Angel 碳捕獲與封存 (CCS) 項(xiàng)目中的權(quán)益。
作為交易的一部分，雪佛龍還將向伍德賽德支付高達(dá) 4 億美元的現(xiàn)金。
此次資產(chǎn)互換涉及雪佛龍收購(gòu)伍德賽德在惠斯通項(xiàng)目中的 13% 非經(jīng)營(yíng)權(quán)益和在朱利瑪-布魯內(nèi)洛項(xiàng)目中的 65% 經(jīng)營(yíng)權(quán)益。雪佛龍則將其在 NWS 項(xiàng)目和 NWS 石油項(xiàng)目中的 16.67% 權(quán)益以及在 Angel CCS 項(xiàng)目中的 20% 股份轉(zhuǎn)讓給伍德賽德。
交易完成后，雪佛龍將提供 3 億美元的初始現(xiàn)金支付，以及與 Julimar 第三階段項(xiàng)目的完成和性能相關(guān)的最高 1 億美元的或有支付。
該協(xié)議還包括雪佛龍向伍德賽德支付的 1 億美元預(yù)付款，如果交易未能完成，這筆款項(xiàng)可退還。
預(yù)計(jì)該交易將使雪佛龍鞏固其在惠斯通的地位，惠斯通處理包括朱利瑪-布魯內(nèi)洛在內(nèi)的多個(gè)油田的天然氣。
雪佛龍澳大利亞公司董事總經(jīng)理馬克·哈特菲爾德表示：“此次交易將使我們能夠集中精力和資源，專注于我們?cè)谖靼拇罄麃嗊\(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵資產(chǎn)，也就是惠斯通項(xiàng)目。”
另一方面，伍德賽德將成為 NWS 項(xiàng)目的最大股東，其股份將從 33.33% 增至 50%。這筆交易還提升了伍德賽德在 Angel CCS 項(xiàng)目中的股份，使其持股比例翻倍，達(dá)到 40%，從而提升了其在碳捕獲領(lǐng)域的地位。
NWS 石油項(xiàng)目包括 Cossack、Wanaea、Lambert 和 Hermes 油田以及 Okha 浮式生產(chǎn)、儲(chǔ)存和卸載 (FPSO) 設(shè)施，伍德賽德的股份也將被從 50% 增加到 66.67%。
伍德賽德首席執(zhí)行官梅格奧尼爾表示：“此次資產(chǎn)互換的戰(zhàn)略和商業(yè)理由對(duì)伍德賽德來(lái)說(shuō)非常有吸引力。
“此次交易簡(jiǎn)化了我們的投資組合，通過(guò)鞏固我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)的液化天然氣資產(chǎn)中的地位，提高了我們的專注度和效率。它立即增加了現(xiàn)金流，并在執(zhí)行和完成時(shí)包括現(xiàn)金支付。”
此次交易仍需獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，包括澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)和外國(guó)投資審查委員會(huì)的批準(zhǔn)，以及州和聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。該交易還要求解決合資企業(yè)參與者的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)問(wèn)題，并完成某些放棄活動(dòng)。
此次交易的一個(gè)關(guān)鍵條件是成功實(shí)施 Julimar 第三階段項(xiàng)目，該項(xiàng)目涉及將四口井與現(xiàn)有的 Julimar 油田生產(chǎn)系統(tǒng)連接起來(lái)。伍德賽德將監(jiān)督該項(xiàng)目的實(shí)施階段，然后在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)將其移交給雪佛龍，預(yù)計(jì)項(xiàng)目將于 2026 年啟動(dòng)。
截至 2024 年 9 月 30 日，雪佛龍?jiān)?NWS 項(xiàng)目和 NWS 石油項(xiàng)目中的權(quán)益平均每天生產(chǎn) 54,500 桶油當(dāng)量(54.5kboe/d)，而伍德賽德在 Wheatstone 中的權(quán)益貢獻(xiàn)約 34kboe/d。
交易完成后，伍德賽德預(yù)計(jì)其已探明加概算 (2P) 儲(chǔ)量將凈增 960 萬(wàn)桶油當(dāng)量。這反映了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到伍德賽德的投資組合中，包括擴(kuò)大在 NWS 和 Angel CCS 項(xiàng)目中的股份。
此次交易預(yù)計(jì)將于 2026 年完成，屆時(shí) Julimar 第三階段項(xiàng)目將完工。交易結(jié)束時(shí)，協(xié)議包括對(duì)凈營(yíng)運(yùn)資本和中期現(xiàn)金流的常規(guī)調(diào)整。
伍德賽德還預(yù)計(jì)，通過(guò)使用與收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的可折舊稅基，將產(chǎn)生約 4 億美元的額外現(xiàn)金流，從而進(jìn)一步提高交易的財(cái)務(wù)效益。
