考慮到Calpine預(yù)期產(chǎn)生的現(xiàn)金及稅收屬性價值，凈購買價格達(dá)266億美元。Constellation計劃利用自身現(xiàn)金及Calpine產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付現(xiàn)金部分。
Calpine總裁兼CEO Andrew Novotny認(rèn)為，此次收購將匯集頂級發(fā)電機組、領(lǐng)先零售客戶企業(yè)及優(yōu)秀人才，推動美國經(jīng)濟，實現(xiàn)更清潔、可持續(xù)的未來。
Calpine主要股東已同意18個月股權(quán)鎖定期，并制定潛在出售時間表。Lazard、JP Morgan Securities為Constellation財務(wù)顧問，Kirkland & Ellis為法律顧問;Evercore為Calpine首席財務(wù)顧問，摩根士丹利、高盛和巴克萊美國為附加財務(wù)顧問，Latham & Watkins和White & Case為法律顧問。
Constellation總裁兼CEO喬·多明格斯表示，此次收購將結(jié)合Constellation在零排放核能的專業(yè)知識與Calpine的低碳天然氣和地?zé)岚l(fā)電機組，為全美250萬客戶提供廣泛能源產(chǎn)品和服務(wù)。交易完成后，將創(chuàng)建最大清潔能源供應(yīng)商，預(yù)計2026年即時非GAAP每股營業(yè)收益增長超20%，未來幾年每股至少增長2美元，年自由現(xiàn)金流增加超20億美元。
