目前，中國已經(jīng)制定了“雙碳”目標，經(jīng)濟轉型和能源轉型勢在必行，其中氫能發(fā)展成為熱點，備受各級政府、眾多企業(yè)和廣大公眾的關注。

中國氫能產業(yè)目前發(fā)展形勢如何呢?發(fā)展路徑中面臨的困境有哪些?對外經(jīng)濟貿易大學國際經(jīng)貿學院董秀成教授和前瞻經(jīng)濟研究院徐文強院長對此做出了回答。董秀成指出，2021年我國氫氣產能產量超過3300萬噸，電解水制氫技術已經(jīng)相對成熟，每年可以達到9億立方米的制氫能力，氫能全產業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過了300家。已是妥妥的氫能大國。

徐文強認為，目前我國氫能產業(yè)發(fā)展面臨著能源效率轉化、基建、應用場景三大問題。氫能總體能量使用效率只有約40%，遠遠落后于純電路線，導致競爭力不強。就另外，應用的場景很多，“沒有氫就不行的”卻很少。徐文強認為，對氫能產業(yè)應該加大政策扶持力度。

現(xiàn)狀：名副其實的全球氫能大國

總體來看，我國氫能產業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。目前，氫能除了在中國傳統(tǒng)化工、鋼鐵等工業(yè)領域應用外，已經(jīng)開始能源、交通、建筑等其他領域穩(wěn)步推進，并且不斷進行擴大應用試點應用。

中國是世界上最大的制氫國，年制氫產量約為3300萬噸，其中達到工業(yè)氫氣質量標準的約1200萬噸。董秀成教授認為，中國已經(jīng)成為名副其實的全球氫能大國。

制氫能力與氫氣產能

根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012年，中國氫氣產量1600萬噸，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。從 2018 年開始，中國氫氣年產量超過兩千萬噸，2020 年達到2500萬噸。2021年產量超過了3300萬噸。

目前，中國電解水制氫技術已經(jīng)相對成熟，每年可以達到9億立方米的制氫能力，而且隨著成本逐漸區(qū)域下降，預計制氫能力還會繼續(xù)上升。

目前，在全球范圍內，制氫的主要途徑還是依靠傳統(tǒng)化石能源的化學重整，其中天然氣重整制氫的占比約為48%，而真正通過綠色途徑的電解水制氫的占比僅占4%。不過，個別國家制氫途徑與大多數(shù)國家存在差異，比如日本在電解水制氫方面發(fā)展較快，其鹽水電解水制氫的產能已經(jīng)占其總產能的63%，因此受到全球矚目。

中國制氫則主要依賴煤氣化制氫及工業(yè)副產氫的方式，電解水制氫能力很有限，產量占比很小，僅僅占制氫總產量的1%，這與日本相比，差距甚大。

中國能源結構與整個世界相比，具有極其特殊的特點，那就是能源界一直公認的說法，也就是所謂的“富煤少氣”。對于化石能源產業(yè)來說，目前傳統(tǒng)化石能源公司已經(jīng)擁有比較成熟的制氫、用氫、氣液儲運經(jīng)驗和?；穬\管理資質及完善的銷售系統(tǒng)，同時也具備一定的氫能消納能力，發(fā)展氫能產業(yè)具有比較好的基礎。

在氫能制備方面，可再生能源制氫項目在華北和西北等地積極推進，而電解水制氫的成本也出現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢。在氫能市場上，中國在應用方面具有全球最大的潛在市場，如果綠氫技術一旦成熟以后，那么便可以在市場上進行大規(guī)模布局和利用，通過規(guī)模效應來盡快降低成本。

氫能汽車與加氫站

當前，氫燃料汽車產業(yè)發(fā)展仍然處于起步階段，客觀上需要政府政策支持，比如政府財政補貼和政府采購政策等。根據(jù)某機構預算，推廣1000輛氫燃料汽車需要高達30-40億元的資金投入，這需要政府有較為富裕的財力。

在交通領域，中國現(xiàn)階段氫能利用以商務客車和重型卡車為主，正在運營的以氫燃料電池為動力的車輛數(shù)量超過了6000輛，約占全球運營總量的12%，已成為全球最大的氫燃料電池商用車生產和應用市場。

當前，中國氫能車輛構成主要以非乘用車為主，比如氫能巴士和輕型/中型氫能卡車等，氫能乘用車基本上處于起步階段。

在氫能加注方面，據(jù)今年5月的數(shù)據(jù)，中國目前已經(jīng)累計建成加氫站超過了250座，約占全球加氫站總數(shù)的40%，加氫站數(shù)量已經(jīng)居于世界第一，其中廣東和上海占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢，走在全國氫能加注領域的前面。

在加氫技術領域，中國也不甘落后，目前35兆帕智能快速加氫機和70兆帕一體式移動加氫站技術已經(jīng)獲得重大突破。

在氫能儲存和運輸領域，目前為了提高儲存運輸效率，使用較多的儲氫技術是高壓氣態(tài)儲氫、液態(tài)儲氫和固態(tài)儲氫等，而氫能運輸方式主要包括陸上運輸、海上運輸以及管道運輸?shù)取?/p>

從加氫站數(shù)量來看，目前中國加氫站保有數(shù)量與國外相比沒有落后，但是國內加氫站基本上采用高壓氣態(tài)氫氣，由于受制于相關政策和技術問題的約束，中國尚未采用在技術上比較具有優(yōu)勢的液氫加氫站，不過也已經(jīng)開始起步。

市場預期

根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產業(yè)白皮書2020》估算，2030年中國氫氣年需求量3715萬噸，在終端能源消費中占比約5%，其中可再生氫產量約500萬噸，部署電解槽裝機約80GW。預計到2050年，氫能在中國終端能源體系中的占比將達到10%，氫能產業(yè)產值將達到1萬億元，進而是氫能成為終端能源體系的消費主體。到2060年，中國氫氣年需求量將增加到約1.3億噸，在終端能源消費中占比達到約20%左右。

在氫能市場主體方面，中國發(fā)展也十分迅速，目前氫能全產業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過了300家，這些企業(yè)主要集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)和京津冀等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，而且企業(yè)數(shù)字還在繼續(xù)快速增加。

在氫能產業(yè)區(qū)域布局來看，發(fā)達地區(qū)與欠發(fā)達地區(qū)相比，發(fā)展勢頭更加迅速，目前長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海三大區(qū)域氫能產業(yè)呈現(xiàn)了“集群化”的發(fā)展態(tài)勢，氫能相關產業(yè)處于同步協(xié)調發(fā)展階段。

唯有政策強力推進  擺脫卡脖子困境

目前遇到哪些困境?前瞻產業(yè)研究院院長徐文強對此做出了回答。他認為，氫能存在幾個難以回避的問題，這三個問題嚴重卡氫能產業(yè)的脖子，如果不能解決，中國氫能源發(fā)展將道阻且長。

效率問題

氫能的轉化形式多樣，較為成熟，可通過氫燃機直接轉化為機械能，氫燃燒轉化為熱能，氫燃料電池轉化為電能，是相對比較方便應用的一種能源。但是能做到這幾點的，并不止氫能。于是，氫能利用在發(fā)展中就面臨其他路線的競爭。尤其在和純電路線的競爭中，氫能幾乎是全方位落于下風。

首先是效率問題，氫的使用需要多層轉化，綜合效率低。以當前氫電競爭最直接、最熱門的領域——新能源汽車為例。純電動汽車的能源是從電到電，雖然在儲能過程中會經(jīng)歷電能和化學能之間的轉化，但轉換形式簡單，能量損失小。綜合下來，鋰離子電池的能量效率可以達到80%以上，即便考慮電能從發(fā)電廠轉化為電池組輸出過程中的消耗，總體效率也能達到70%以上。

而氫能的使用，要經(jīng)歷電到氫，氫再到電的復雜轉化，能量損失較大。燃料電池的使用，理論上發(fā)電效率可以達到85%-90%，但受制于現(xiàn)有的技術水平，目前的發(fā)電效率一般在40%-60%，通常按照50%效率計算，比起鋰離子電池已經(jīng)落了下風。再算上制氫過程中消耗：如果采用傳統(tǒng)的蒸汽重組或者電解法制氫，能量損失超過30%，雖然最新的離子膜電解法可將能效提升至80%，但總體能量使用效率只有約40%，遠遠落后于純電路線。

如果再考慮到為了方便運輸而需對氫氣進行加壓或降溫液化處理，能量效率還要大幅下降。加壓是用790倍大氣壓把氫氣壓縮到高壓罐中，過程中的能量損耗約為13%;液化的話，將降溫至-253℃，氫氣會凝結，過程中的能量損耗極大，約為40%。

基建問題

目前國內氫能產業(yè)的基礎設施還相當落后。在中游運輸環(huán)節(jié)，想要大規(guī)模且廣泛地使用氫能，使用管道網(wǎng)絡是最合適的運輸方案。我國現(xiàn)有所有氫氣管道，加起來只有約400公里。

假使氫能成為主流能源，燃料電池汽車全面取代燃油車和電動車，中國一共需要多少加氫站?根據(jù)前瞻產業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，截至2020年，中國境內加油站總量達11.9萬座?？紤]到氫能源汽車在續(xù)航上和充能時間(續(xù)航1000公里，加氫需5-8分鐘)上，相較燃油車都沒有數(shù)量級上的質變，加氫站的需求也不會差很多，至少也是數(shù)以萬計。而目前我國加氫站已建和在建在一起還沒有達到四位數(shù)，離五位數(shù)還遠。

應用問題

氫能可以應用的場景很多，“沒有氫就不行的”卻很少。

在交通領域，乘用車已經(jīng)被純電路線搶占了先機，唯獨在叉車、卡車等商用車領域應用比較受看好。但以商用車市場的體量，顯然難以說服各方為其單獨建設一套社會性的能源工程。

而在工業(yè)領域，除了傳統(tǒng)煉化環(huán)節(jié)的應用外，最被看好的是提供中低檔工業(yè)熱能的能力。然而，隨著工業(yè)熱泵技術的發(fā)展，這一前景也遭到挑戰(zhàn)。

由于不具備獨特的優(yōu)勢和應用場景，前期高昂的投資缺少明確的回報前景，社會各方不免望而卻步，先觀望為妙。這樣一來，產業(yè)發(fā)展又會愈加遲緩。

政策必須出手

徐文強和前瞻網(wǎng)的建議是：在當前情況下，唯有靠外力，強行撕開突破口。在當前氫能產業(yè)發(fā)展階段，政府的力量不可或缺。政府應該充分發(fā)揮引導作用，推動技術創(chuàng)新應用，并在行業(yè)多個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)力。

這也是為什么此前業(yè)內一直翹首期盼，希望能有重磅扶持政策出臺。

好的地方是，氫能終于有了國家級定位和目標，向行業(yè)釋放了積極信號。不足之處在于，相關描述依然略顯寬泛，發(fā)展重點還不明確，同時在目標制定上具體量化指標較少且稍顯保守。

徐文強建議，政府應為氫能產業(yè)發(fā)展提供更大力度的支持。在資金方面，部分發(fā)達國家提出數(shù)十億甚至百億美元規(guī)模的資金支持，而中國的氫能規(guī)劃中僅表示要發(fā)揮好中央預算內投資引導作用，希望未來提出明確的資金支持計劃。

此外，參考過去政策引導純電動汽車產業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，各地政府可以效仿當時強制在公共交通領域推廣電動汽車的舉措，在氫能源的優(yōu)勢領域加大推廣力度，建立健康、良性的商業(yè)模式。

除了政策助力以外，技術方面的突破，也有助于氫能產業(yè)獲得競爭優(yōu)勢。

電解水技術的低效率和設備的高成本，也是制約氫能發(fā)展的主要原因之一。在主流的電解技術中，傳統(tǒng)堿性(ALK)電解技術存在效率低、產氫純度低、強堿腐蝕性、沉淀堵塞降低性能以及動態(tài)響應速率慢等諸多致命問題，質子交換膜(PEM)電解、陰離子交換膜(AEM)電解等技術是未來的主要方向。

PEM電解技術的主要障礙在于，由于要用到昂貴稀缺的鉑族金屬作為氧化物，成本居高不下。不過，對于減少相關金屬使用量或者尋找替代物的研究，業(yè)內已經(jīng)在持續(xù)推進，未來可期。

在氫能儲運方面，除了潛液式液氫泵等在液氫運輸方面相當有前景的技術以外，徐文強院長認為，新興的固態(tài)儲氫技術以其的體積儲氫密度高、安全性更好的特性，也值得研究和關注。

其中，依托于我國豐富的鎂資源，國內團隊對于鎂基固態(tài)儲氫的研究取得了相當程度的突破，產業(yè)化也實現(xiàn)落地。

除此以外，其他各個環(huán)節(jié)的關鍵技術研究，也都在穩(wěn)步推進當中。但這仍然需要國家政策的大力扶持。