2月18日左右，云南省電解鋁企業(yè)再度收到了壓減用電負荷的限電通知。當地電解鋁企業(yè)要以2022年9月云南省第一輪限電初期的生產和用電為基礎，壓減負荷比例擴大至40%左右。這是繼2022年9月的兩輪限電之后的第三輪大規(guī)模限電。

2022年9月10日左右，云南電解鋁行業(yè)開啟第一輪限電，初步壓減10%用電負荷。9月16日左右，云南電解鋁行業(yè)又開啟了第二輪限電，壓減用電負荷加大至15%-30%不等。

干旱、缺水、限電

2023年春節(jié)之后，隨著云南電解鋁行業(yè)開啟逐漸復工復產，新一輪限電的消息也開始在市場中傳播。

氣候干旱導致的水力發(fā)電減少，是市場對限電預估、限電最終落地的核心原因。

根據云南省水利廳消息，2023年以來，云南省大部分地區(qū)無明顯降水，河道來水總體偏少，庫塘蓄水總量下降加快，當前氣象干旱發(fā)展迅速，玉溪、大理、麗江局部地區(qū)旱情影響逐步顯現(xiàn)。

截至2月13日，云南全省有90%的區(qū)域(113個站)出現(xiàn)氣象干旱，大部地區(qū)以中等及以上氣象干旱為主。

云南干濕季節(jié)分明，干季(11月至次年4月)降水僅占全年的15%，極易發(fā)生干旱。冬春季節(jié)如果沒有出現(xiàn)持續(xù)性的降雨或者大范圍的強降水天氣，當春季氣溫升高，蒸發(fā)量加大，就會進一步加劇氣象干旱的發(fā)展。

云南省氣候中心提醒，目前云南省大部地區(qū)出現(xiàn)了中度及以上氣象干旱，預計2月中下旬大部地區(qū)氣象干旱可能進一步發(fā)展。

干旱的氣候將會直接導致云南發(fā)電主力——水電出力減少。

截至2022年12月底，云南全省發(fā)電裝機容量為11144.6萬千瓦，其中水電裝機容量為8061.59萬千瓦、火電1533.55萬千瓦、風電891.39萬千瓦、太陽能475.89萬千瓦。

枯水期的水電出力往往不到50%，而干旱大大加劇了水電供給不足的問題。因此即便火電裝機能以100%的比例發(fā)電(幾乎是不可能的)，也依然難以滿足云南省的用電負荷。

根據《云南省2022年有序用電方案》，云南省嚴格按照“以保障安全為首要前提，先錯峰、后避峰、再限電、最后拉閘”的順序，合理安排有序用電，確保安全有序用電，做到限電不拉閘，限電不限民用。

在對未來水電發(fā)力預判不甚理想的情況下，高耗能大戶限電停產就是唯一的選擇。

缺電或成常態(tài)

2022年9月云南的兩輪限電正處于豐水期，但是由于夏季降水偏少，云南省水庫在當時面臨一定的庫容量危機，部分水電站庫容已經降低至警戒水位。因此不得不在豐水期就開始采取限電措施。

這一情況有可能在2023年再度上演。

近日，云南省水利廳組織召開了全省水旱災害防御形勢會商會。會商會中指出，預計2023年云南全省干旱和洪澇災害，較上年將偏重發(fā)生，全省各地防汛抗旱面臨嚴峻的形勢。據氣象水文預測，云南2023年全省大部分地區(qū)降水總量正常偏少。

如果氣候預測沒有較大偏差，2022年夏季云南省所遭遇的電力供給短缺問題，在2023年甚至有可能更嚴重。

云南是我國水電大省，除本地消納外，更是西電東送的重要電力輸出省。“十三五”期間，隨著滇西北直流、金中直流、永富直流、祿高肇直流、昆柳龍直流建成投產，云南外送直流通道十回，外送通道能力達到4220萬千瓦。

然而越來越頻繁的豐水期缺電，或許會讓水電輸出省云南在未來面臨更多的挑戰(zhàn)。

從近兩年中國氣象局發(fā)布的《中國氣候變化藍皮書》來看，中國降水變化區(qū)域間差異明顯，其中西南地區(qū)東部和南部年降水量呈減少趨勢。而這也與多年來氣象界討論的“中國的主要雨帶很可能向北移動”話題相契合。

國家氣候中心首席預報員陳麗娟曾經在接受媒體采訪時表示：“在全球變暖的背景下，東亞夏季風系統(tǒng)表現(xiàn)出復雜的特征，對中國雨帶的影響也是復雜的，未來的氣候演變將受到自然變率和人類活動影響的共同作用，其變化趨勢還需要深入的研究。”

但有一點是可以確定的，中國高溫、強降水等極端天氣氣候事件趨多、趨強。近兩年的《中國氣候變化藍皮書》都對此給予了明確的結論。

無論是“降水帶北移”還是“極端天氣更頻”，對于水電占比超過7成的云南來說，都不是個好消息。這意味著“枯水期偶發(fā)性缺電，豐水期外送+棄水”可能會變成“枯水期常規(guī)性缺電，豐水期頻發(fā)缺電+外送不足”。

亡羊補牢？

2023年1月1日起，《云南省燃煤發(fā)電市場化改革實施方案》(下稱《方案》)正式實行。根據《方案》云南將建立煤電電能量市場，允許煤電上網電價在基準價上下浮動20%;同時，云南在全國率先提出建立煤電調節(jié)容量市場，按照各類電源、用戶的不同需求分攤調節(jié)容量成本。

作為云南省內的第二大電源，火電肩負著調節(jié)水電出力不均的重要責任。不過在2020年之前，云南省內火電在發(fā)電小時數方面被水電大大擠壓了。云南省火電設備利用小時數從2007年5014小時下降至2019年的2113小時。

2019年12月，國電宣威電廠申請破產清算，就是云南火電生存狀況堪憂的集中體現(xiàn)。根據相關文件，宣威電廠資產12.59億，負債52.88億，負債率超過了400%。

根據《云南省能源發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》及《云南省能源保障網五年行動計劃(2016—2020年)》，“十二五”期間，云南火電利用小時數極低，從2010年的4855小時下降至2015年的1550小時，火電企業(yè)虧損嚴重，“十二五”累計虧損額超過100億元，且有擴大態(tài)勢。

一面是云南水電開發(fā)規(guī)模不斷擴大，另一面是云南的火電規(guī)模踟躕不前。最終結構失衡，火電難以為整個電力系統(tǒng)通過兜底支撐。

除了推動煤電市場化改革、建立容量市場，云南在規(guī)劃上也提出要建設火電。2022年7月，云南省政府印發(fā)的《云南省產業(yè)強省三年行動(2022—2024年)》提出，加強系統(tǒng)靈活調節(jié)電源建設，抓好煤炭清潔高效利用，加快推動480萬千瓦火電裝機項目建設，全面實施煤電機組靈活性改造，發(fā)揮煤電機組托底保障及調峰備用作用，增加新能源消納能力。

從云南省政府十四五規(guī)劃及其他公開信息來看，除在建項目外，云南還將推動旭龍、奔子欄、古水等電站開工建設，其他的大型水電站擴容還處在可行性研究階段。也就是說，提高現(xiàn)有資源的利用率和電力安全穩(wěn)定供給，是云南電力發(fā)展下一個階段的重要任務。

雖然規(guī)劃了部分火電新增裝機，燃歸根結底還是要解決火電虧損問題，否則規(guī)劃也只是一紙空文。云南省發(fā)改委相關負責人表示，除了新能源配套的儲能設施，技術成熟、穩(wěn)定性強的煤電也可作為新能源的“電池”儲備。“煤電調節(jié)容量市場，既可以疏導燃煤發(fā)電企業(yè)成本，又能為未自建新型儲能設施或未購買共享儲能服務的企業(yè)拓寬新能源配套儲能解決的途徑。”