2023年前兩個(gè)月，中國(guó)的光伏組件出口情況呈現(xiàn)出“淡季不淡”的現(xiàn)象。

最新披露的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至2月，中國(guó)的組件出口額為478億元，同比增加9%，結(jié)束了去年8月以來(lái)的連續(xù)環(huán)比下滑趨勢(shì)。

歐洲仍是中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的第一大市場(chǎng)，超過(guò)一半的光伏組件被運(yùn)往歐洲。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至2月，歐洲地區(qū)光伏組件出口額為270億元，同比增加58%。其中西班牙、法國(guó)、波蘭、希臘、比利時(shí)、丹麥等國(guó)出口數(shù)據(jù)1月至2月均實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)。與之相對(duì)，亞洲地區(qū)同比減少36%，拉美地區(qū)同比減少6%。

一直以來(lái)，歐洲市場(chǎng)都高度依賴(lài)從中國(guó)進(jìn)口光伏產(chǎn)品。2022年，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的高度依賴(lài)性不降反升。市場(chǎng)信息公司Infolink Consulting數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)光伏企業(yè)共計(jì)出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長(zhǎng)74%。

其中，超過(guò)一半的光伏組件出口往歐洲市場(chǎng)。2022年，中國(guó)向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比2021年的出口量(40.9 GW)增加了112%。

國(guó)金證券認(rèn)為，光伏出口金額在高基數(shù)的背景下，2023年1月至2月仍然超預(yù)期實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)15%，并且前兩個(gè)月的月均金額實(shí)現(xiàn)自去年8月以來(lái)的首次環(huán)比增長(zhǎng)(月均環(huán)增加22%)，展現(xiàn)出海外需求在天然氣價(jià)格顯著回落的背景下仍然保持強(qiáng)勁，且?guī)齑嫦己谩?/p>

不過(guò)，眼下在歐洲光伏制造本土化和支持本地光伏產(chǎn)業(yè)鏈的背景下，“出海”的中國(guó)光伏廠商們并非沒(méi)有隱憂(yōu)。

3月16日，作為綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃的一部分，歐盟委員會(huì)官網(wǎng)正式公布綠色工業(yè)計(jì)劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案，計(jì)劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。

歐盟力推歐洲光伏制造本土化的利空消息也直接“引爆”了國(guó)內(nèi)的光伏行業(yè)，觸發(fā)多家光伏龍頭企業(yè)的股價(jià)閃崩。

“歐盟出臺(tái)這個(gè)政策根本目的不是為了限制中國(guó)，而是對(duì)標(biāo)美國(guó)的《通脹削減法案》(IRA)。如果歐盟不這么做，他們本土企業(yè)的建廠、包括制造的產(chǎn)能都‘跑’去其他國(guó)家了，所以出臺(tái)政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士近日在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

談及對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的影響，上述光伏資深業(yè)內(nèi)人士向記者表示，這個(gè)法案對(duì)于中國(guó)相關(guān)光伏企業(yè)的影響至少?zèng)]有盤(pán)面上反應(yīng)那么大，兩三年內(nèi)應(yīng)該不會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響。“在目前的情況下，歐盟需要發(fā)展光伏風(fēng)電等清潔能源，也需要中國(guó)的光伏產(chǎn)品。”

他認(rèn)為，《凈零工業(yè)法案》目前還處于草案階段，還沒(méi)有形成一個(gè)明確的立法，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間，歐盟內(nèi)部還需對(duì)法案內(nèi)容進(jìn)行探討。比如，法國(guó)希望把核電納入，而其他歐盟國(guó)家認(rèn)為僅光伏、風(fēng)電屬于綠色電力，所以歐盟內(nèi)部目前對(duì)法案的內(nèi)容還是存在著爭(zhēng)議。此外，從法案最終落地，到歐盟把光伏產(chǎn)能培育起來(lái)，個(gè)人認(rèn)為至少還需要三年左右的時(shí)間。

雖然歐洲凈零工業(yè)法案提案在中短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響，但是在進(jìn)口限制的隱憂(yōu)之下，海外布局或是中國(guó)光伏企業(yè)的可行對(duì)策之一。

光伏硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)董事長(zhǎng)李東生在今年兩會(huì)期間再次建議，中國(guó)企業(yè)一定要進(jìn)行積極的全球化布局，才能維持中國(guó)制造在全球競(jìng)爭(zhēng)中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

“中國(guó)光伏產(chǎn)品占全球產(chǎn)出超過(guò)90%，因此光伏產(chǎn)業(yè)的全球化是必要和必然的。全球光伏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)非?？?，不少海外國(guó)家紛紛提出本土發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)劃。在這樣的背景下，中國(guó)光伏企業(yè)如果不積極拓展全球業(yè)務(wù)，機(jī)會(huì)可能會(huì)被其他國(guó)家搶去。”李東生表示。

前述光伏資深業(yè)內(nèi)人士向記者補(bǔ)充道，“對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們可以選擇去歐洲去建廠。按照美國(guó)《通脹削減法案》(IRA)的情況，(美國(guó))不會(huì)對(duì)母公司的注冊(cè)地進(jìn)行溯源調(diào)查。也就是說(shuō)，相關(guān)企業(yè)如果在歐洲或者東南亞有工廠(產(chǎn)能)，也是可以規(guī)避《凈零工業(yè)法案》內(nèi)關(guān)于某一國(guó)家的產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)份額不得超過(guò)65%的限制內(nèi)容。”

在中郵證券看來(lái)，當(dāng)前歐洲從國(guó)內(nèi)進(jìn)口的組件規(guī)模約占其需求總量的90%。長(zhǎng)期來(lái)看，40%的本土化制造目標(biāo)或?qū)?duì)進(jìn)口產(chǎn)生較大影響，預(yù)計(jì)將加速推動(dòng)國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)進(jìn)行海外布局。

今年以來(lái)，已有不少光伏龍頭企業(yè)“出海”建廠。1月，晶澳科技宣布投資6000萬(wàn)美元在美國(guó)鳳凰城建立最大產(chǎn)能2GW的組件制造工廠。3月13日，隆基綠能擬與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，建設(shè)美國(guó)俄亥俄州5GW的光伏組件工廠，該工廠預(yù)計(jì)今年4月開(kāi)始建設(shè)，2023年底投入運(yùn)營(yíng)。