2023年一季度中國(guó)光伏海關(guān)出口數(shù)據(jù)搜集完畢，其中，光伏組件累積出口50.9GW，同比2022年一季度成長(zhǎng)37%，相對(duì)2022四季度成長(zhǎng)53%。電池則是累積出口8.6GW，同比2022年一季度成長(zhǎng)66%，相對(duì)2022年四季度成長(zhǎng)26%。

電池的出口以土耳其為最大目的國(guó)，一季度土耳其總共從中國(guó)進(jìn)口約3.3GW的光伏電池，顯示當(dāng)?shù)亟M件產(chǎn)能的進(jìn)一步崛起。其余電池出口則以印度及東南亞國(guó)家為主，印度一季度適逢財(cái)年結(jié)算，同時(shí)先前大量遞延項(xiàng)目期限的接近，使得印度在1月出現(xiàn)較明顯的電池需求增量，2023一季度累積進(jìn)口1.35GW的中國(guó)電池，且BCD關(guān)稅后就快速萎縮的組件市場(chǎng)也在今年初迎來(lái)小規(guī)模的復(fù)蘇，一季度累積進(jìn)口組件達(dá)1.6GW，相對(duì)2022下半年出現(xiàn)明顯增量。東南亞國(guó)家的中國(guó)電池需求從去年四季度開(kāi)始小幅增量，除了自東南亞輸往印度的組件增加外，還需考慮部分海外開(kāi)發(fā)商偏好使用非中國(guó)制的組件，對(duì)于非中國(guó)制產(chǎn)品需求的增量使得東南亞組件廠小幅調(diào)高稼動(dòng)率，電池需求隨之增長(zhǎng)。

組件

組件出口的增量主要來(lái)自歐洲，歐洲在一季度總共從中國(guó)進(jìn)口29.5GW的光伏組件，相對(duì)2022Q4增加了56%，相對(duì)2022Q1同比增加77%。去年在烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)的沖擊下，歐洲地區(qū)的能源價(jià)格飆漲，各國(guó)開(kāi)始積極轉(zhuǎn)向發(fā)展再生能源，而歐洲市場(chǎng)以往的進(jìn)口旺季主要集中在第二、三季。以2022年來(lái)說(shuō)，第二季與第三季分別占了當(dāng)年歐洲市場(chǎng)中國(guó)光伏組件進(jìn)口的約29.6%與29.3%;相對(duì)地一季度拉貨力道則相對(duì)疲軟，歐洲地區(qū)2022年Q1中國(guó)光伏組件進(jìn)口僅占全年的19.3%，若是回顧2020、2021年的數(shù)據(jù)，一季度進(jìn)口相對(duì)全年的占比分別為20.7%、16.7%，顯示一季度為歐洲市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季。

然而2023年前三個(gè)月，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)組件的需求分別為8.6GW、8.4GW、12.5GW，合計(jì)一季度進(jìn)口中國(guó)光伏組件高達(dá)29.5GW，同比2022年一季度成長(zhǎng)高達(dá)77%。

歐洲市場(chǎng)在傳統(tǒng)淡季的一季度就達(dá)到如此高的進(jìn)口量，拉貨力道甚至遠(yuǎn)超2022年時(shí)旺季的水平，使得行業(yè)對(duì)于2023年后續(xù)幾個(gè)季度是否能實(shí)現(xiàn)一樣程度的成長(zhǎng)出現(xiàn)不少疑慮，若是歐洲市場(chǎng)按照往年各季度間的變化趨勢(shì)進(jìn)口中國(guó)光伏組件，2023年的總進(jìn)口量可能會(huì)高達(dá)150GW，不僅遠(yuǎn)超多數(shù)行業(yè)人士對(duì)于今年歐洲市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，甚至?xí)?yán)重影響2023年全球市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)估。

事實(shí)上，歐洲市場(chǎng)在今年Q2后出現(xiàn)同等規(guī)模成長(zhǎng)的可能性并不高，除了考量歐洲當(dāng)?shù)氐慕M件消納能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后進(jìn)口量以外，根據(jù)InfoLink了解，今年初的大量出口有部分是組件廠家的戰(zhàn)略性出貨，也就是未形成訂單的庫(kù)存，目的是為了在需求旺季到來(lái)時(shí)能及時(shí)搶占市場(chǎng)，而這樣的出貨模式對(duì)后續(xù)歐洲市場(chǎng)的中國(guó)光伏組件需求是否會(huì)造成一定的影響仍需繼續(xù)觀察，推測(cè)二三季度繼續(xù)維持如年初般的高成長(zhǎng)難度較高，較可能的情況是延續(xù)一季度的拉貨力道而增長(zhǎng)幅度收窄。因歐洲為中國(guó)以外的最大光伏市場(chǎng)，若是二三季度繼續(xù)維持如一季度般的高成長(zhǎng)，將大幅拉高2023年全球光伏的總需求量。

同樣在一季度大量進(jìn)口引起關(guān)注的還有巴西。除了歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)口的荷蘭以外，巴西是2022以來(lái)中國(guó)光伏組件最大的需求國(guó)家，2022年累積進(jìn)口約18GW中國(guó)光伏組件，2023一季度也已累積5.2GW。巴西政府在2022年1月通過(guò)14.300法案，法案下的新電力監(jiān)管框架在2023年1月正式實(shí)施，并開(kāi)始對(duì)小型分布式項(xiàng)目課征電網(wǎng)使用費(fèi)，大量光伏用戶(hù)趕在新規(guī)上路前遞交并網(wǎng)申請(qǐng)以將項(xiàng)目保留在較優(yōu)惠的舊的電力框架下，造成2022年巴西市場(chǎng)出現(xiàn)驚人成長(zhǎng)，進(jìn)口中國(guó)光伏組件高達(dá)18GW，相對(duì)2021年增加了約58%。

但引起疑問(wèn)的是，2022年的大量進(jìn)口帶來(lái)的消納問(wèn)題，以及新電力框架上路等不利因素作用下，巴西是否能夠在2023年維持如此龐大的需求?從一季度巴西的拉貨力道來(lái)看，巴西在短短三個(gè)月內(nèi)就進(jìn)口了將近5.2GW的中國(guó)光伏組件，2023Q1的拉貨動(dòng)能顯著高于2022Q4，推測(cè)因14.300法案的落日條款中規(guī)定在2023年前完成申請(qǐng)的光伏項(xiàng)目必須于120天至一年內(nèi)完成安裝，加上先前累積了大量的并網(wǎng)申請(qǐng)，因此2023年巴西的需求仍得到一定支撐，后續(xù)是否能夠維持如此龐大的需求仍需觀察;且先前巴西的需求主要由分布式項(xiàng)目推動(dòng)，但回落的組件價(jià)格也可能為巴西的大型地面項(xiàng)目發(fā)展帶來(lái)正面影響，進(jìn)而推升巴西的光伏組件需求。

除了歐洲與巴西以外，逐漸崛起的中東、非洲市場(chǎng)在今年一季度都出現(xiàn)明顯的成長(zhǎng)，可以得知在2022年能源價(jià)格高漲的影響下，各國(guó)開(kāi)始加大力度發(fā)展光伏發(fā)電。一季度中國(guó)光伏組件出口的增量迫使各方重新評(píng)估對(duì)于2023全年光伏市場(chǎng)的預(yù)期。在保守情境下，InfoLink預(yù)期若海外市場(chǎng)受到一季度大量備貨影響而在后續(xù)幾個(gè)月減少拉貨力道，2023年組件需求仍將至少出現(xiàn)24%的增長(zhǎng);若后續(xù)供應(yīng)鏈價(jià)格及運(yùn)費(fèi)持續(xù)下降，加上各國(guó)推出更多刺激性政策的話(huà)，各地需求也可能進(jìn)一步被推升，如果海外市場(chǎng)能延續(xù)一季度拉貨力道，樂(lè)觀情境下2023年光伏市場(chǎng)有機(jī)會(huì)出現(xiàn)近43%的成長(zhǎng)。